薛涛2023水业战略论坛：工业废水领域蓝海之结构性浅析

时间：2023-05-04 10:53

来源：中国水网

作者：E20水业研究院

在石油化工链加工中，我们测算，每年年产量13亿立方米，水循环作用的提升空间依然存在，这是个优质区域。

上游的黑色金属加工，也就是钢铁部分，房地产以及北方大气治理产量逐步下降的，在这个领域可能没有石油石化付费能力强，但是这两年钢铁原材料价格上涨，局部又产生较好的付费甲方能力。

我们再到中游来看，中游中间最热的电器制造行业，两大方向，一个光伏、一个锂电，至少八家公司我们圈层中的膜公司都进入了盐湖提锂这个领域，最近青岛水务与礼思（上海）科技公司合作还突破海水提锂的技术，海水提锂解决了国际对中国锂封锁的问题。能源战略中间锂作为下一代“石油”，肯定是很多企业关注的对象。

光伏也是高速增长的领域，这是光伏项目的空间。这部分的产能是我们制造业一部分被压制的情况下一个重点的支撑点。

光伏水处理的诉求具体不讲了，光伏中的生产环节原水，对高品质水超纯水的要求给优秀的膜工程公司带来机会，这种机会甚至可以是投资运营的机会，很多企业也在关注。具体的废水处理上又包括了含氟废水、有机废水等，

再来看下游，我们外移的产业主要在下游，外移到越南、墨西哥等。尤其是纺织、服装、皮革生产等行业，出口占比都非常高。产业外移后，这些领域的资产和营收都在下降，如果以这些领域作为工业废水治理的主战场，自然会受到很大的冲击。

在这些行业中间我们可以看到，外需的影响大，内需目前无法振奋，所以整个的占比都在下降，这是我们不得不面对。

实际上制造业下游这些消费品行业也在发生着一些变化。这与我提到的做食品加工废水的企业河南绿丰，以及之前跟盈和瑞等企业交流的养殖行业的情况是一致的。伴随基础设施的冷链增量，伴随老百姓生活方式的改变：没有时间做饭以后，对净菜和对预制菜的消费需求，以及叠加电子商务打通的末梢配给，实际上农业领域已经出现产品化和工业化的集约趋势。农业的经济作物和养殖产业其实比环保产业还略高级，农产品加工领域客户优质度在增加，比如我们看到的牧原这十年的发展，温氏已经不是最大的了，现在牧原发展的速度非常快。另外，政策上的一些要求，比如生猪不能各个县之间转移，所以每个县都做自己的屠宰和粗加工废水的处理。所以，这些下游的领域都在发生他们各自业态的变化。除此以外，酿酒领域无疑是大家都非常关注的一个领域，这是一个相对高端的领域，我们前两年说过路德，做酒糟的资源化，对于原有农业小循环中酒糟拉出去喂猪不能干了。废水也是一样的，酒产地对于水环境要求比较高，又有钱（利润高），所以酿酒行业的水处理自然是优质的“王”的客户。所以，小细分下行业机会总是有的，尤其是像酿酒这个行业，利润水平特别好。所以我们做工业废水的公司，包括市政的投资运营的公司，确实要关注细分领域的机会，尤其酿酒这一类的细分领域。

最后，我们想设计出一些工具箱给大家思考，这是一个典型的常规工具，工业水里面的外部环境和内部能力，外部环境考虑宏观政策、行业周期、客户质量、竞争格局、内部看技术实力、业绩积累、产品链条、性价比，但其实每个领域的规则都不一样。比如煤化工和石油化工，有很多类似之处，但这两个领域的竞争格局也是不一样的。

我们想能不能再拿出一些逻辑分析图呢？今天没有时间演练，只是拿这几张图简单的说一下，比如我们可以用产品更新迭代的速度来看，分为弱、中、强。迭代速度过于快的，研发来不及，至少在投资上不敢下去。研发上以应用技术为主，那么可能就不敢做长周期的研发投入。纵向来看产能在扩张中、保持中还是缩减，外移的产业有没有必要针对其废水处理做研发？所以这张九宫格初步做我们企业的定位，无论做技术研发，工程技术投入，还是投资运营的商业模式，对不同的领域进行分析和拆解的方法。

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编辑：李丹

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