22年水业战略论坛薛涛：三生万物，再谈“再生水”

所以在这种集中分散并存的状态下，未来我们河道治理必然走向区域水资源配置作用，而这样作用情况下就会出现“小水”到“大水”的协调，而这种协调中污水再生处理后逐渐向原水水源靠近(详情请点击：李文生：让污水处理厂融入城市环境成为一种永久性公共建筑类设施; 鹏凯环境：践行技术产品化，装配式污水厂让利润回归环保行业)。

三种模式：再生水应用在南北方的差异和探索

这就是当前影响行业发展的第三个政策“污水资源化”指导意见，在这个文件下，又有各部门的配套的文件陆续出台。实际上，有很多点在逐步发挥作用，比如水利部放开再生水政府定价，如果具备使用条件(如靠近污水处理厂)，但是不使用再生水的，将不批新增取水许可。这样的行政手段正在逐渐加强中。生态环境部也提出了在北方缺水地区建设再生水调蓄库塘，当然也包括工业的节水。

在现在的污水资源化的路线中，实际上南方和北方面对两种不同路线。我们还是从三个角度：技术路线、公管压力、商业模式来对此进行分析。左上是文件中定义的南方路线，叫区域污水资源化。南方地区有他的优势，更多分散式的建设将会首先直接满足环保部门对断面考核和水质改善要求，但缺点是没有价费机制。在区域污水资源化系统下，收费是非常困难的。下侧指的是北方极度缺水地区，容易出现的商业模式即：管对管再生水利用，它具有较好的计价收费模式。刚所提到的，环保部去年年底在征集，尤其是跟黄河大保护相结合的区域再生水调配，其中涉及到了再生水库塘的定义。我们还在观察：再生水库塘有它的优势，但是其价费机制和取水许可还会面临各种问题。这样一个新的业态或是再生水配置的措施，能否较快落地，取决于市场的实践。

黄河大保护，水资源紧缺成为重要的制约因素

我们在回来分析黄河、长江这两个领域的情况，前几年我们谈了很多都是在说长江大保护，去年开始我们更多谈黄河，尤其是再生水。黄河在再生水利用上有更为明确的外部压力，但黄河也有自身的难处，首先是人均GDP排名，黄河流域大多数省份都在下降，北弱南强越来越严重;另外，北方地区人口也在减少，除了北京能聚集人口以外，还被限制，越来越多的人口流向南方。这是两大不利因素。

另外，黄河流域水资源严重匮乏的问题，这张图可以直观看到，黄河流域用全国2%水资源供给了12%人口，以及17%的耕地面积，由这样大的宏观数据可以想见其水资源的紧缺程度。

当一个地方实在没有办法，为了活下去就一定会抽取地下水，这是几十年来的普遍现象。所以在黄河流域地下水使用率达到27%，其中大部分是不能回补的。

我们看到地下水使用上除了尽量满足农业灌溉以外，优先满足生活用水的需求。

下图是黄河各省供水构成分析。可以看到，四川虽然也属于黄河流域省份，但更多还是属于长江流域，因此主要还是地表水供水为主。其他省份，尤其标注的橘色部分，基本地下水使用量占比都达到35%或者40%以上，这么高的地下水使用比例必然是不可持续的。

因此，水利部发布了《黄河流域水资源超载地区暂停新增取水许可的通知》，这就是公管力行政权力的力量，因此，在这次污水资源化利用的文件的推进中，我们感觉到对地方能带来最大的压力的应该是水利部门，他的手段就是取水许可以及地下水关闭。

而再生水未来的空间，不能简单的一概而论。在去年论坛中我们详细的分析过，不能简单的从一个再生水回用率指标是否达标来看判断是否还有再生水利用的空间(详情请点击：薛涛：三大关系预判“十四五”，从“污水资源化”文件说开去)。下图显示的黄河流域各省再生水利用率现状值及规划要求。可以看到，有些省份要求再生水利用率已经高于国家要求，比如内蒙古，同时我们可以看到内蒙古现状再生水利用率已经高于其规划的要求。但实际根据易标通系统监测到的数据，内蒙还在出现大量的市政污水厂提标满足工业园区用水的项目，这就是实际的市场需求。因此，这就是我们所说的做环保类行业研究的难点，不能不看数据，但也不能只看数据，尤其是再生水利用分析，只看再生水利用率不能分析出哪个省有巨大的需求。

另外，再回到再生水利用的驱动因素，地下水是一种不可恢复或者恢复极其缓慢的水资源，必然受到很强的减用的压力。以山东为例，2016年以来，山东政府开始全面治理地下水超采的问题，管控在地下水使用。实际上地下水减少的情况只能说有所遏制，还远远没有缓解的状态，这是山东实际情况。

三种水源：相互作用，影响再生水利用

再详细分析山东供水情况，2016年是一个明显的时间节点，2016年以后地下水使用率逐年下降，每年能压低一部分。需要注意的是，压低部分强制关停部分，一般都要被其他水源所替换，中间一定蕴藏着再生水的使用机会。从这样的指标下可以看到，在水利部压减地下水使用的要求，至少在山东，应该还包括河南、山西等力度逐渐加强，里边必然存在机会。

再详细的分析水资源来源的情况，水从哪里来?从下图右侧部分可以看出。地表水的来源中，体现南水北调明显贡献是2017年，但达到了一个目标值以后并不能持续增长，南水北调水对于山东地表水的补充基本每年在5~7亿立方米范围内浮动。这就是跨流域水的来源。由于降水或调水能力的变动，实际上地表水的使用量每年都会有一些波动。只有地下水使用量的下降是相对稳定的。另外，海水直接利用量没有纳入用水总量的统计。

从山东省各市的供水来源占比来看，滨州、东营、德州跨流域调水占比最大。还有一些城市，比如泰安、日照、临沂就没有跨流域调水，只能用当地的地表水和地下水。这就是山东目前的现状。

具体分析，从山东的流域图来看，虚线阴影部分是符合黄河流域调水可行的范围，而之前所提到的滨州、东营和德州恰恰在黄河流域入海口附近。调水情况下，在入海口附近，使用黄河水，一般来说水利口比较慷慨。几乎拿不到黄河水资源的是泰安、日照、临沂等城市，这是水利配水管理中的规律使然。

编辑：赵凡