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蓝金水当当 3年报酬率75%

时间:2007-12-18 09:24

来源:中国水网

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  据台湾媒体报道 水资源基金被视为「蓝金」,是继石油「黑金」之后,最被看好的投资标的。它具备稳定特性,平均三年报酬率约75%左右。

  当前国内核备的水资源基金共有两档,一档是康和投顾代理的KBC水资源基金,今年规模已由1.61亿欧元成长至3.37亿欧元,成长幅度达109%;另外一档是由元大投信新代理的百达水资源基金,资产规模也由29.69亿欧元大幅攀升至42.25亿欧元,是全球第一档且规模最大的水资源基金,成长幅度也达42.3%。这档水资源基金今年8月刚通过核备,当前已在元大投信与证券可以下单申购。

  这两档基金,KBC的水资源基金以欧元计价,百达则分为欧元及美元计价两种。在2006年及2007年迄今,二档基金表现皆打败MSCI全球指数,今年以来,百达水资源(欧元)报酬率是11.06%,而KBC的则有14.64%。

  除了专门投资水资源的基金外,KBC亦有一档生态基金,有投资一部分的水资源,而即将发行的华南永昌全球神农水资源基金,亦将投资3成于水资源相关企业。

  投信业者私下指出,水资源基金为单一产业基金,持股较集中,相对之下风险偏高,投资人要留意波动风险。虽然有些添加替代能源或公用事业来分散风险,但一般建议占资产配置比重在一成左右,并且最好设一下停损、停利点,尤其是明年经济成长状况恐怕不如今年,获利预期下修,投资人风险意识要更高。

  但投信业者也分析,水资源具不可替代性,加上不容易受景气、利率等因素影响,因此抗跌能力强,每年波动率约8~9%,在股票型基金中风险算不大,不仅适合定期定额,亦适合单笔投资。 

编辑:武红霞

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