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王凯军:革新平台,转换“攻守”之势,或是中国水务企业最大的机会

时间:2024-07-10 09:30

来源:中国水网

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3月29日,清华大学环境学院教授、国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任王凯军在“2024(第二十二届)水业战略论坛”上,以“存量时代水务行业创新发展的路线图”为题作了主题发言。王凯军表示,当前,水务行业在多重压力的叠加下正面临“至暗时刻”,并且已由“大建设时代”进入“过量时代”。

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王凯军

水务行业进入“至暗时刻”

王凯军对当前的行业形势进行了深入的分析,他指出,在多重压力的叠加下,水务行业正面临着前所未有的挑战,可谓是迎来了“至暗时刻”。

一是中国基本建设时期已经过去,国家基础设施投资基本已经完成,但却产生了严重的产业和人员过剩。房地产行业:空置率12.1%,全球第二,部分城市高达20%;高铁:营业里程4.5万公里,稳居世界首位;比尔盖茨在他微博里曾说过,中国三年水泥的消耗量是美国100年所消耗的总和。

二是环境大建设时期已经结束。2015年我国大气污染治理设施建设就已经基本结束,火电建设快速发展,多年脱硫装机总量全球第一,大气污染治理行业趋于饱和,近年来,菲达、龙净等企业都开始纷纷转型;2010年左右,我国污水处理能力已超污水排放量;2021年城镇垃圾焚烧处理能力达到89万吨/日,已超前完成2025年规划目标。

三是央企纷纷入局环保行业,瓜分环保市场。2015年前后,建筑央企纷纷开启环保领域业务,挤压市场,成为产业主力。仅以国资委最新公布的97家企业名单来看,在2023年前11个月,有58家中标生态环保相关项目,项目平均中标金额1.8亿元,是市场所有项目平均中标金额的3.6倍。

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进入环保领域的央企(部分)

四是国内外大形势下经济走入下行期。2018年开始,环保行业接连遇挫,在国家大规模清理PPP、金融领域去杠杆强监管两座大山下,市场融资环境持续收紧。同时,在三年疫情影响下,政府支付能力变差。2022年水业十大影响力企业资产收益率(ROA):3.2%(A股均值)<3.76%(人民银行2月份金融统计数据);3.5%(港股均值)<5.5%(美元)。2022年水业十大影响力企业应收帐款/企业营收:81.8%(A股均值);66.5%(港股均值)。

王凯军认为,在水务行业发展中主要缺少两个重要的因素,一个是像李嘉诚那样可以适时进退、实施全球布局的企业家;另一个是行业缺乏必要的保护,没有技术门槛。同时,王凯军也呼吁水务行业要做好顶层研究和设计。

“存量时代”下水务行业的发展路径

王凯军表示,既然水务行业“大建设时代”已经完成,那么水务行业就已经进入了“存量时代”,环保产业也由过去的技术驱动转向了现在的产品驱动,而未来的新水务将由场景驱动。

问题是,在存量时代下,水务行业要如何进行创新发展及场景驱动?王凯军从三个方面进行了分享:

一、存量时代就是对现有技术和材料的极限应用。马斯克曾在他的自传中提到了“白痴指数”:一个产品的成本如果高于它的基本材料成本,那么这个多余的成本就被视为一种“白痴税”。马斯克认为,如果一个产品的“白痴指数”很高,就可以通过更有效率的制造技术,来大幅降低产品成本。例如,马斯克的星箭就是不锈钢做的,极大的削减了制造成本。

二、存量时代三个可能盈利的机会。1、节能降耗---降本运营,满负荷水厂降50%成本,增加50%利润;2、原位倍增---增量运营,现有设施增加100%运营负荷,同样提高100%利润,特别是现在污水进水浓度持续走低,大部分地区是设计负荷的50-60%,未来,随着污水进水浓度的持续提高,在行业补短板之后,将会迎来存量时代的机会窗口;3、资源全回收,包括热电回收、营养物回收、水资源回收,增加200%利润,实现起来比较困难,因为随着功能增加,工艺线性堆积,却不能改变基于以能源消灭能源、成本增加、系统稳定性降低的本质。

三、颠覆性创新途径—污水处理的平台技术。通过创新,实现从原有的模式,完全蜕变为一种全新的模式和全新的价值链。比如,在发动机平台上,产生了奔驰、宝马、丰田等一些非常伟大的公司,只盯住这一个平台,可能中国永远没有机会突围。然而,当我们将发动机平台转向电动汽车平台时,就有了比亚迪、小鹏、小米、理想等中国车企的机会,所以改变平台是非常重要的,不同的平台依赖完全不同的创新技术也产生不同的公司,只有新的平台才能彻底改变行业发展的技术途径。

王凯军认为,作为污水处理的平台,活性污泥已经沿用至今,并且产生了SBR、CAS、AAO等众多技术,在这个平台上不可能再产生颠覆性技术,只有换一个平台才有新的机会,而这个平台便是浓缩平台。

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膜浓缩采用膜直接过滤污水,出水没有SS并且COD极低(<30mg/L);浓缩和去除了大部分COD和TP(>90%),仅仅NH4-N保持在出水中。此外,经过王凯军及其团队多年的探索和实践,该平台还可跟电化学技术、离子交换的技术、反渗透的技术、藻类技术、甚至传统的厌氧技术相结合,不仅为我国水务行业下一步的发展创造了无数的可能性,也为我国水务企业的发展开辟了更加广阔的发展空间。

转换“攻守”之势 跨界“外卷”拓市场

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“寇”可往 “我”亦可往

王凯军表示,之前央企国资纷纷跨界入局环保行业,但“寇”可往,“我”亦可往,水务企业也应该跨界出去内卷其它行业。问题是,往哪卷?

通过分析与污水处理相关的行业,包括水利、设备、建筑、能源、自控、机械、材料等,水务行业应该向所有这些细分领域进军,向外扩张带动细分领域发展。

一、活性炭。在材料行业中50%以上的活性炭都用在与环保相关的领域,包括污水处理、饮用水净化、土壤改良等。近几年我国活性炭平均价格整体呈现上涨态势,每年也有150—160亿吨产能,并且有60亿吨销往国外。

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与活性炭相关的污水处理工艺

污水处理起码四个场景可以利用到活性炭,包括,高浓度污水(吸附)、中高浓度废水、投料活性污泥工艺和新兴污染物,水务企业完全可以进入该领域,让场景代替产品。

二、油脂。我国生物柴油缺口大,主要采用废油脂作为原材料,2021年生物柴油产量约150万吨,出口约120万吨。我国柴油需求稳定在1.6亿吨。按5%的生物柴油强制掺混比例计算,每年至少需要生物柴油800万吨。

其中餐厨垃圾油脂回收具有明显优势,火炼油的碘值低,亚油酸价低,与地沟油高酸价混合会形成很好的互补性投资优势。其万吨产能设备投资2000万,产值达到1个亿,毛利润超过40%,人员5人;而10万吨城市污水厂投资5亿元,收入7500万,利润8%(600万),人员20人 。

以专注废弃物资源化利用的朗坤环境为例,当前,其在广州和深圳的生物柴油项目产能总规模为17万吨/年。未来,朗坤将持续确立一代生物柴油优势,高效推进生物航油、生物船燃业务,规划10年内总产能达到400万吨/年,贡献更多碳减排!

三是农业。环保行业跟农业有千丝万缕的联系,而且农业是另一个万亿环保产业(详情请点击:王凯军:大周期看环保产业发展,固废产业仍有万亿投资机会)。

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沼渣、沼液产品高值化利用技术

明河牧业通过沼液膜浓缩生产“新壮态”植物生长促进液具有“一”增强、“二”提高、“三”促进六大功效。

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农产品直播电商平台

2021年7月“双减政策”发布,新东方股价应声暴跌,市值从最高的2400多亿跌到了200多亿,随后开始打造农产品直播电商平台。2022年6月,董宇辉带火农产品,东方甄选“原地起飞”,6月8日至6月14日,新东方从市值40亿增长至85亿!现在新东方市值超千亿!

王凯军表示,新东方蜕变背后是互联网运作模式,水务行业需要反思,为什么没有一家企业以互联网方式经营业务?我们都在说污泥用不到农业里去,固废餐厨用不到农业里去,主要原因是我们还从来没有以互联网方式进行新兴商业模式的探索。

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我国环保相关产业构成

王凯军强调,环保产业的生命力在于其理论和实际外延的不断扩大。环保服务和产品加起来,在整个环保产业的投资也不过10%左右,资源循环利用以及环境友好产业都比他大的多,未来,环境友好产业仍然是环境产业的着力点,这是环境产业的外延,所以行业企业应该放开眼界,大胆跨界,才能拥有更多更大的市场。


编辑:陈伟浩

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