南昌水业完成资产重组，上市平台增发打造固废发展增量

时间：2022-11-22 09:29

来源：南昌市政公用集团

　　在南昌市政公用集团的高位推动下，近日，南昌水业旗下上市公司洪城环境，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作取得圆满成功。通过本次总规模达9.44亿元的资产重组，将固废处理板块纳入上市公司体内，优化了上市公司在环保领域的整体业务布局，进一步巩固上市公司的行业龙头地位，为公司的持续发展提供了良好保障。

　　此次发行价格7.26元/股较发行底价6.66元/股，超出比例达109.01%，申购金额26.83亿元，申购倍数为募集资金的7.29倍，同时引来众多实力强劲的投资机构积极参与，包括国家绿色发展基金股份有限公司、上海星河数码等。对比同期环保类上市公司再融资行为，无论是在认购价格，认购倍数等方面都是首屈一指，彰显了投资者对公司未来发展的高度认可与信心。

　　战略布局固废板块，市场高度关注认可

　　近一个月内，洪城环境获得5家机构“买入”或“增持”评级推荐，机构一致看好公司毛利率提升和经营现金流增长。洪城环境2021年股息率为6.98%，在全部环保行业中名列第二，在连续四年分红的个股中高居榜首，充分彰显公司对投资者的长期回报和对未来发展的信心。本轮资产重组标的子公司洪城康恒运营南昌最大的垃圾焚烧发电项目，日均处理南昌市约60%的生活垃圾，处理能力达2400吨/日;宏泽热电处置废皮革及污泥等多类固废，是温州经开区唯一的公用热源点;洪源环境占据全国首批餐厨试点城市区位，实现收运处理一体化运行;绿源环境处理能力为渗滤液1000吨/日、渗滤液浓缩液400吨/日。

　　产业结构转型升级，每股收益增厚明显

　　通过资产重组上市平台切入高成长固废产业，实现了业务板块拓展，打开了业绩增量空间。洪城环境三季报显示，较上年调整前，基本每股收益0.74元，增长8.82%;毛利率31.3%，增长6%;净利率16.5%，增长3.8%，盈利能力明显提升。上市平台快速切入高成长固废领域，有效优化了公司在环境产业的整体战略布局，有力构建了公司新的盈利增长点和市场空间，有力巩固了公司区域市场龙头地位，有效提升了公司转型升级为一流环境产业综合运营商的高质量、可持续发展动能。

　　各方鼎力相助，产业资本双轮驱动

　　本轮资产重组工作启动于2021年初，得到了市政府、市国资委、市政公用集团的有力领导与大力支持，于2021年9月，市国资委核发关于洪城环境资产重组有关事项的批复;2022年3月，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会审核通过;2022年11月，洪城环境收到中国结算出具的证券变更登记证明。历时近两年，攻坚克难完成了权证办理及项目审批等各环节，择机、择时、择优地把握了窗口期节奏，实现本轮资产重组圆满收官。

　　南昌水业始终秉承“产业+资本”双轮驱动，在资本的大海中乘风破浪、砥砺前行，近五年来，完成了非公开发、股权激励、可转债，以及本轮并购重组的资本运作相关任务，融资总额超30亿元，为企业高速、持续、稳定发展提供了强有力的支撑。今后将一以贯之地走好双轮驱动之路，进一步打造一流的环境产业综合运营商，以高质量、可持续发展，为投资者创造更大价值，为市政公用集团贡献更大力量。

编辑：赵凡