水环境领域，平台型国企一直处于“高歌猛进”的状态；建筑型央企和A方阵也占有部分市场份额。
最后分析供水领域，因近些年财政所面临的困境，大家越来越关注供水项目。从近三年数据来看，市政供水项目一部分被建筑型央企作为工程包打包拿走；另一部分政府更倾向于选择B方阵，作为其融资能力的基础；A方阵市场份额占比则越来越少。
再近一步看，将平台型国企抽离出来，细化成不同级别的平台型国企。先从右下角市政供水领域分析，主要县级、市级、省级“三分秋色”，中央级平台型国企优势不是很突出，所以供水项目作为地方运营性强且有着长现金流的黄金资产，政府大多交给本级平台国企运作。
市政污水（左上图）和村镇污水（右上图）的平台型国企，各个级别平台国企“各分秋色”。
水环境类项目主要是被中央级平台型国企拿到，值得注意的是，近两年来中央级平台型国企拿到水环境类市场份额的一半以上（52%）。
再看一下不同水务细分领域、不同投资额范围下企业的竞争格局。市政污水和村镇污水领域C/D方阵拿的项目平均单体投资额较小。特别说明的是，在市政污水领域30亿以上的部分有较大部分的紫色区域，紫色区域是建筑型央企，实则是天津市张贵庄污水处理厂PPP项目，单体项目投资额超过30亿的个例。所以在污水领域的主要竞争格局是：随着项目规模越来越大，A方阵和平台型国企拿到的项目占比越大，所占的市场份额越大。
水环境领域，C/D方阵中标小项目，建筑型央企拿的项目规模主要集中10—30亿元，平台型国企则不同规模的水环境项目均涉猎，规模越大，平台型国企所占的市场份额就越大。
市政供水领域，同样是规模越大的项目，平台型国企所占的市场份额越大。
第三章：影响力企业年度盘点
通过历史数据可以看到，2021年市政污水市场化占比为45%，市政污水市场化波动曲线趋势和平台发展以及PPP有着密切的联系（右上图）。具体来看，随着2003、2004年特许经营的启动，市场化占比呈现第一次陡坡，2014年PPP急速增加出现第二次陡坡，随着PPP的整顿和平台型崛起的同时，今年市场化占比保持在一个稳定的范围。
“国进民退”的情况继续，虽有缓解，但无实际改观。
污水市场化率和行业集中度，前文已讲到2021年市政污水市场化占比为45%，集中度2021年达到53%。行业集中度从2014年开始有直线上升的趋势，也就是：在污水一级市场，十大影响力企业“马太效应”在激烈上演，二级市场也可能发生“大吃小”的并购事件。相信未来不久，污水CR10将达到生活垃圾焚烧的水平。
最后回顾一下本次评选的相关数据结果。本次评选46家入围企业供排水总规模达到2.8亿吨/日。
水业十大影响力企业无论是从水务运营总规模，还是市政供排水运营总规模，均占到入围企业近六成。
还有水业十大影响力入围企业新增水务规模1500+万吨/日，十大影响力企业则获取其中的70%。
如何持续关注各个细分环境领域的行业数据？欢迎大家关注E20研究院数据研究中心每半年出版一次的《环保细分市场数据观察》，涵盖市政供排水、村镇供、排水、水环境、市政污泥等水务细分领域，还有焚烧、有机废物、建筑垃圾、土壤修复、环卫等固废领域相关投资运营项目、购买服务项目、重点工程和设备项目的分析，欢迎大家扫描右下角电子书阅读二维码。
编辑：李丹
版权声明：
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容，包括但不限于文字、图表、音频视频等，版权均属E20环境平台所有，如有转载，请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系：李女士 010-88480317
Copyright © 2000- https://www.h2o-china.com All rights reserved. 中国水网 版权所有
咨询热线：010-88480403 传真：010-88480301
E-mail：[email protected]
本站常年法律顾问：北京市康达律师事务所刘文义律师 京ICP备10040015号-7
京公网安备：11010802035285