乡镇污水处理市场潜伏着哪些“大鳄”？

时间：2017-04-11 16:56

来源：中国水网

作者：安志霞

导读:2016年(第二届)环境施治论坛揭晓的乡镇污水处理运营总规模排行榜数据显示，截止2016年5月，桑德国际、碧水源、宁波正清位列乡镇污水处理运营规模前三甲。经过一年时间，哪些企业在乡镇污水处理市场获得突飞猛进的发展，又有怎样突出的业绩表现?欢迎您关注“2017年度中国乡镇污水处理评选”，目前，活动正在进行中，详情请见文末介绍。

“乡镇”究竟是何种统计意义范畴的概念？

贴合美丽乡村建设规划，在百度搜索中，乡镇是一个使用频率很高的通用名。国务院官网信息显示，中国宪法规定中国行政区域划分如下：全国分为省、自治区、直辖市；省、自治区分为自治州、县、自治县、市；县、自治县分为乡、民族乡、镇。乡镇为中国最基层行政单位，而村庄（或小范围界定农村）属于另外一个范畴。

因行政区划及职能不同，在实际运转层面，乡镇、村级污水处理面临大相径庭的发展格局。

中国污水处理市场发展趋势：小吨位污水处理厂比重日趋增加

依照规模占比划分，从2000年至2014年，全国城镇污水处理厂发展趋势图犹如一张跳跃的琴谱，亦有律可循，市场呈现出两级发展趋势：5万吨/日以下处理规模污水处理厂所占比重不断增加，5万吨/日以上处理规模污水处理厂所占比重不断减少。除此之外，每年新增污水市场中，50-100万吨/日处理规模大型污水处理厂近乎绝迹。伴随城市污水处理市场饱和，乡镇污水处理逐渐成为业内关注的焦点。

尽管数量庞大的中小城市、县城经济发达程度不一而足、甚至千差万别，然而污水处理模式一致，铺设管网建设污水处理厂以BOT、委托运营等模式进行集中处理，商业模式比较成熟。理论意义上，乡镇亦可被视为“缩小版”县城，然而，乡镇污水处理政策尚存在较多空白，市场受制于污水分散性特征、支付主体不明、传统市政工程并不适用等现实问题，且面临管网配套建设不足、运行不好所带来的负荷率低等问题，市场正处于试点及案例推广阶段。与此同时，村级污水治理模式与乡镇（剔除村级）污水处理模式也不尽相同，村级（规模较大的中心村除外）污水处理多与当地综合环境治理密不可分，且往往以单体污水处理站的形式存在，污水处理站自动化运行状态尤为凸显。

尽管如此，乡镇污水处理成为下一片蓝海已是业界共识。正如桑德集团总裁文一波曾公开表示：“乡镇污水市场已具备了两个基本条件，一是从大中城市到县级市，环保产业已经积累了大量的转型经验；二是随着国家财政收入逐年增加，地方政府能够为污水治理提供必要的财税支持和投资保障。”E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛在2016（第二届）环境施治论坛中也曾表示，“十三五”期间乡镇（含村）将形成1400亿污水处理市场。

多方角逐乡镇级污水处理市场

以运营为参照指标，E20基于多年评选数据观察到，目前在乡镇污水处理市场，竞争主体或为重资产企业、或为偏地方性的区域性企业。企业拥有各自相对明确的突出优势，竞争激烈亦是不争的事实。

传统污水处理市场的重资产企业向乡镇不断扎根，上市公司业绩需要、乡镇市场发展可期、进一步布局区域综合环境治理市场等为其动力驱动，这批企业以桑德国际、碧水源、首创股份为代表。

地方性区域公司立足于地域优势、技术优势，得益于当地政府乡镇污水处理政策东风，又因熟知当地生活习惯、用水特点、水质特性等，开始初步布局区域农村市场；与此同时，这部分企业也在寻求进一步发展，比如其一体化装备提供及技术服务在寻求全国适应性方面的突破，并已开始积极探索乡镇污水处理长效运营机制。2016年（第二届）环境施治论坛揭晓的乡镇污水处理运营总规模排行榜数据显示，截止2016年5月桑德国际、碧水源、宁波正清位列乡镇污水处理运营规模前三甲。