白皮书17：2014年中国水业政策与市场年度盘点及展望

1. 传统水务领域行业竞争加剧

传统水务领域：城镇供水接近饱和，二次改造热潮掀起

城镇供水发展迅速，截止2013年，我国城市供水总量达537.3亿立方米，县城供水总量达103.87亿立方米，建制镇年供水量1261753万立方米，乡年供水量114674万立方米；城市供水普及率达97.56%，县城用水普及率达88.14%，建制镇集中供水比例为91.3%，乡集中供水比例为76.7%；城市供水管道达64万多公里，而县城供水管道长度达7万多公里。

我国城镇供水工程已基本完成，城镇供水市场已接近饱和。但经过多年腐蚀，目前，一些老旧小区内的供水管线及入户管道已出现严重的锈蚀现象，供水管网的二次改造热潮掀起。目前，吉林、上海等多省市已展开二次供水改造升级工程，二次供水改造市场已成为继传统供水设施建设后的新一市场热点。

此外，随着生活质量的提高，在自来水覆盖率逐年增长的同时，人们对管道直饮水的要求逐步提高，这已成为供水领域的一个新兴市场热点。目前，已有部分企业布局直饮水市场，如巴安水务等。

传统水务领域：农村污水处理成为新热点

污水处理能力方面，据E20研究院不完全统计，截止2014年底，全国建成污水处理厂约3800座，污水处理能力约1.6亿立方米/日。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十二五”期间，全国城镇新增污水处理规模4569万立方米/日，即到2015年，我国城镇污水处理能力达到17755万立方米/日（本处数据以E20调研数据为基础测算），截止2015年底，我国仍将新增污水处理能力0.176亿立方米/日。

因此污水处理在“十二五”末期仍为水务领域的市场热点行业。但与“十二五”前期不同，随着国家环境治理要求的提高，环境政策对县级及以下地区进一步关注，加之农村环境综合整治政策及资金的落实到位，新农村建设加快，小型污水处理厂的建设在去年发展较快，而大中型城市的污水处理厂主要以单厂运营规模扩容的方式快速增长。农村污水处理市场领域成为2014年污水领域的市场热点。

2. 新兴水务市场活力四射

新兴水务市场：污泥资源化才是最终出路

污泥处理处置成为水务领域继供水、污水之后的第三大领域，且迅速发展壮大，成为2014年水务市场最热的新兴市场。

据E20研究院预估，2014年的湿污泥产生量约为3000-3500万吨，干污泥产生量约为1100万吨，干污泥处置率约达到98%左右。但值得注意的是，目前我国污泥的无害化处置率不足30%，且偷排现象依然严重，据统计至少有17.46%的污泥去向不明，污泥治理依然任重而道远。数据见下图。

                                       图：2014年污泥处置方式分布图

此外，传统的填埋方式市场占比已呈逐年下降趋势，资源化处置方式市场占比已逐步扩大，而碳化、蛋白提取等新兴的污泥资源化处置方式已在污泥处置市场显现。在“十二五”收官之际，彻底减量化的焚烧处置亦成为污泥市场的又一热点，由于焚烧的减量化、无害化、稳定化效果显著，因此2014年备受企业青睐。

新兴水务市场：海水淡化技术有望突破市场再次升温

作为一个缺水大国，我国的海水淡化问题早列于规划之中，但多年来，由于技术、资金等问题，发展缓慢，直至“十一五”期间，海水淡化市场从总体规模的角度来看依然处于发展的初期。根据“十二五”规划要求，到2015年，海水淡化日处理量将达220-260万吨，按吨水淡化的投资8000元计算，海水淡化项目市场年投资规模约为125亿元－157亿元。但目前据E20研究院不完全统计，我国海水淡化的日处理量尚不足100万吨/日，与“十二五”规划还相距甚远。

由于工艺、成本等因素，海水淡化市场经历了由热变冷的市场发展轨迹，2014年，海水淡化市场重新被市场所关注。

今年热点项目，“渤海水淡化进京”项目，为海水淡化进入市政用水领域打开了通路。据悉由首钢京唐公司及北控集团下属北控水务集团有限公司投资建设的曹妃甸海水淡化项目最快2019年进京，年供水可达10亿吨。初步测算海水淡化到京成本控制在8元/吨（包括投资本金、贷款利息、经营维护费、水的生产成本等）。

除北控水务外，目前已有不少公司涉足海水淡化领域。据悉，由国家海洋局拨款1120万元、水务集团配套200万元资金进行的珠海市海水淡化项目目前进展顺利；唐港区中置新能源科技公司投资10亿元的海水淡化制水、海水淡化设备制造等一批战略新兴产业项目日前成功签约。

新兴水务市场：再生水领域努力寻求困境突破

据住建部《中国城市建设统计年鉴（2013）》数据显示，2013年，我国城市再生水生产能力达1760.7万立方米/日，再生水利用量354181万立方米，再生水管道长度7193公里。截止到“十二五”末期，我国城镇污水再生利用规模达3886万立方米/日，依目前数据来看，差距较大。

值得欣喜的是，目前再生水的回用已引起各地政府及企业的高度重视，尤其是大中城市。今年9月18日，国家开发投资公司、北京排水集团、中国工商银行等五家机构共同发起设立首期100亿元水环境投资基金，该基金将优先被投入北京市污水处理和再生水利用设施建设的三年行动计划；北控水务已正式签约新加坡樟宜第二新生水厂DBOO项目，其投建的北京首座地下再生水厂预计今年底投运；碧水源中标北京密云新城再生水厂和门头沟第二再生水厂两个项目，预计总投资8.76亿元；金科水务正式签署稻香湖污水及再生水处理厂项目。 

编辑：李丹