时间： 2020-01-15 10:21
来源： 中国固废网
作者： 顾春雨、王妍、张晓娟
从区域分布的时间轴看(见中上图)，东北地区今年略有上涨，西部地区有所下降，中部地区有所上涨，东部地区已经开始有所下降。(新)一线城市在今年明显增长很少，这些最好的地区确实在2018年及之前几乎瓜分完毕，由此看也都可以拿到国家的相关补贴。大部分生活垃圾焚烧项目的增量在四线和五线城市(见中下图)。
从设计能力看(见右上图)，设计能力超过2000吨/日的项目在中部地区、西部地区和东部地区的份额中均有出现。设计能力≥2000吨/日的大项目主要在(新)一线城市(见右下图)。这些城市的人口多聚集，垃圾量大，往往也通过各区之间的协调，成立集中的2000吨/日以上的大型垃圾焚烧厂，比如在杭州、苏州等地区，这些项目毫无疑问是收益最好的项目。
这张横图是非常明显的(见上图)，从历年生活垃圾焚烧项目来看，(新)一线、二线、三线城市的项目增长速度都在放缓甚至下降，最大的增长在四线及五线城市，这跟E标通查到的标讯走向更小的市以及大的县城趋势是非常吻合的。同时可以看到全国以及2019年前10个月，四大经济区和五线城市生活垃圾焚烧项目的分布(见左下图和右下图)。
生活垃圾焚烧市场瓜分还有多少年?到目前为止，很多省的十四五规划已经出台，可以看到一个明显的数字，河北和河南经过这两年，尤其今年的高速释放后，其在十四五规划中的规划数量只能是这两年的百分之二三十(和十三五规划相比)。另外，安徽、四川、福建和云南等省份还有空间。从总量来看(见左图)，还是会比十三五的释放要少，但是还是有相当大的焚烧量是留在十四五释放的。右侧(见右侧两图)也可以做一个数字性的对比，这些只是一部分省份公开的数据。
这个{垃圾焚烧处理费的}数字大家更关心了，我们一直在监控，在这样两个事情的发生情况下：第一，环保的监管越来越严格，尤其是12月13日“我是环境守法者”首批承诺发布活动的举行，让我们相信明年整个数据公开和监测会更加的严格(推荐阅读：“我是环境守法者”活动在杭州举行13家垃圾焚烧企业作出环境守法承诺)。第二，预计到垃圾的国补在未来某些新的项目上可能会拿不到。在前有堵截，后有追兵的情况下，市场不理性的竞争程度是否有所缓和?政府对安全组织垃圾焚烧所应该准备的足够的支付补贴是否也有所提高呢?可以从这几张图中看到，价格最高的地区，颜色最深，代表这个地区地方政府平均所能够承受或者希望能够承受的垃圾焚烧的补贴费较高(见左上图)。从下面这张图看，并不是最富裕的地区价格就最高，华北价格最高，应该是因为监管比较严;华南其次;而华东的局部地区它的价格比华北、华南要少20元，这是我们在竞争中间值得思考的一个问题;东北最低，东北垃圾最不好烧，收益最低，如果补贴取消的话，对东北的影响是非常大的，这也是值得我们去警醒的(见左下图)。这也就是大家所批评的，国补新老划断的政策实际上是劫贫济富。
逐年来看，我们曾经在2015年的固废论坛上，对在安徽项目低价竞争的情况进行了曝光和讨论(推荐阅读：薛涛:最好还是最坏的时代-数说固废产业趋势;绿色动力26.8元/吨夺魁蚌埠项目，再次刷新历史中标价)。值得高兴的是，从2015年以来，垃圾焚烧市场化的价格还是在逐步提高的，市场理性逐渐在回归(见右上图)。我们今天上午前面发言提到的，去对比属地性价格平均170元/吨，在市场中间形成的价格只有属地性价格的三分之一。这也是我们行业要面对和思考的一个问题。
值得大家关注是在不同规模区间的垃圾焚烧处理费。规模越大，处理费越高，这肯定跟我们的规律不符合的(见右下图)。规模越大，垃圾焚烧厂应该收益越好，价格越低，究其原因，其实是规模越大的项目发生在更加正规的、更加有支付能力的、项目更好的地方，政府希望更安全稳妥，支付意愿和能力更充足，因此在大的项目上可以拿到更好的价格，尤其是2019年。2019年这一年，设计能力≥2000吨/日的项目价格明显大幅提升了，这和以前是不这样的。这确实是环保部的监管趋严，以及对国补政策变化的担心，在这些富裕城市上设计能力≥2000吨/日的项目，不希望出现恶性竞争事件，这些城市资金相对充分，对城市管理的理念也是相对先进的。这个数字提醒我们，我们也认为明年焚烧处理费平均价格还会上涨，这算是一个好消息。
另外说到PPP，PPP在水的领域冲击比较大，在固废领域实际上也有一定冲击，现在很多人问我，财政承受能力10%用完以后，怎么上垃圾焚烧项目?我现在用很赤裸裸的数据给大家说市场的现状，这个数据没法做合规性解释。很多企业问我不合规怎么办?我只能用市场的数据来显示在怎么做：
E20研究院数据中心把固废市场的末端处理项目包括环卫项目都进行分类，可以分为购买服务、在库的PPP、以及不在库的特许经营。关键的问题是括号里的，所有的PPP项目基本都叫特许经营，但是不一定所有特许经营都叫PPP，所以区分PPP和特许经营的核心是项目是不是在财政部的PPP项目库内，因为毕竟是财政管着未来的支付。因此所谓市场化的项目，分为PPP(在库)的项目和特许经营(不在库)的项目。左边是非市场化的专营项目，我们很多B方阵可以拿到政府的专营项目，这方面政府没有文件不允许，至少没有部级以上文件不允许，司级文件有的。可以看到几个规律，专营的项目在2019年并没有明显的增加(见右上图)，这个主要是因为垃圾焚烧太专业，地方政府还是不完全相信地级市的没有垃圾焚烧经验的城投公司和平台公司。我们看到另外一点，深蓝色的部分，省级平台公司拿到的垃圾焚烧项目明显大幅增加。但是省级平台拿到的这些项目，并不是直接被地方政府授予的专营项目，而是通过公开的招投标拿到的PPP或者特许经营项目。
编辑： 赵凡
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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