31省市出36项“水十条”地方政策九领域企业将瓜分4-5万亿市场

时间：2016-03-09 10:52

来源：中国水网

作者：任萌萌赵喜亮

2015年2月《水污染防治行动计划》（即“水十条”）被中央政治局常务委员会会议审议通过，4月16日正式发布，时至今日已经过去近一年时间，它的实施情况如何？是否如预计一样开启了巨大的机遇之门？

31省市响应，36项细分政策出台

中国水网记者整合2015年1月1日至2016年3月4日间中国水网收录的“水十条”相关政策、市场新闻，发现一年时间，水十条的配套文件已形成6个，31个省份或直辖市出台了相关政策36项，细化执行。按政策公布的时间先后，共41项政策在水十条之后陆续发布，如下表所示：

“水十条”相关政策汇总表

政策实施范围	政策
全国	2015年4月《水污染防治行动计划》正式发布
全国	《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》
全国	《关于开展国土江河综合整治试点工作的指导意见》
福建	2015年6月3日《福建省水污染防治行动计划工作方案》出台。 2015年下半年，泉州市政府印发《泉州市水污染防治行动计划工作方案》
山东	建立了贯彻落实《水十条》部门联席会议制度，由省政府主导，不定期召开联席会议，商议重大问题，通报和调度工作进展，实现信息资源共享。 2016年2月，山东省青岛市环保局正牵头组织市政府各有关部门、各区市研究制定青岛市落实“水十条”的具体任务和实施方案，将对造纸、印染、化工等重点行业以及黑臭水体治理等重要方面进行清单式管理。
全国	财政部发布《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》
全国	财政部、环保部联合印发《水污染防治专项资金管理办法》
浙江	浙江省环保厅网站发布消息：长三角水污染防治联动机制与大气污染防治联动机制合二为一，由长三角区域协作小组共同推进区域内水、大气污染防治工作，以推进《水十条》落实工作进展、水污染防治联动协作机制等事宜。
全国	住建部与环保部联合发布《城市黑臭水体整治工作指南》
全国	《黑臭水体治理技术政策》(征求意见稿)
广西	区政府办公厅印发《广西水污染防治行动计划工作方案编制分工方案》
内蒙古	部署水污染防治工作，将每年考核“水十条”落实情况
四川	2015年12月《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》审议通过。
上海	上海出台水污染防治方案，2020年基本消除丧失使用功能的地表水体
重庆	重庆市人民政府《关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）
河北	2015年12月19日，河北省发布《河北省水污染防治工作方案》（以下简称《工作方案》），该方案已于2015年12月31日正式印发实施，包括总体要求、工作目标、重点任务和保障措施四个部分，共50条。
海南	2015年12月21日，海南省人民政府印发《海南省水污染防治行动计划实施方案》
西藏	西藏自治区政府办公厅印发《西藏自治区水污染防治行动计划工作方案》
江苏	2015年12月28日，江苏省人民政府发布《江苏省水污染防治工作方案》；在目标指标方面，工作方案目标总体不低于、部分严于国家要求。如饮用水水源地水质达到或优于I类比例指标，范围扩展至县级以上水源地，指标值提高至95%;城市水体消除黑臭，范围扩大至县级以上城市建成区。审议通过《南京市水污染防治行动计划》南京市环保局制定了《南京市环境保护部门对排污者超标准排放污染物实施按日计罚的意见》
吉林	2015年12月29日吉林省人民政府办公厅印发《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》
青海	2015年12月29日，青海省人民政府发布《青海省水污染防治工作方案》，方案已经省政府第53次常务会议审议通过
山西	2015年12月30日山西省人民政府印发《山西省水污染防治工作方案》
贵州	贵州省人民政府印发《贵州省水污染防治行动计划工作方案》
甘肃	2015年12月30日甘肃省人民政府发布《甘肃省水污染防治工作方案(2015—2050年)》（甘政发〔2015〕103号）
宁夏	宁夏回族自治区人民政府印发印发《宁夏回族自治区水污染防治工作方案》（宁政发〔2015〕106号）
辽宁	2015年12月31日印发《辽宁省水污染防治工作方案》；辽宁省两会上提出制定《辽宁省饮用水水源保护条例》
河南	2015年12月31日河南省人民政府印发《河南省碧水工程行动计划(水污染防治工作方案)》
广东	2016年初正式印发施行《广东省水污染防治行动计划施行计划》
陕西	2016年1月，《陕西省水污染防治工作方案》出台
湖北	2016年1月10日湖北省人民政府关于印发《湖北省水污染防治行动计划工作方案》
云南	2016年1月10日，云南省人民政府印发《云南省水污染防治工作方案》。
安徽	2016年1月14日，《安徽省水污染防治工作方案》正式出台，该方案指出将细化治理目标，落实“一岗双责”，严格环境执法监管，确保到2020年全省水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，水生态环境状况明显好转。
江西	正式印发《江西省污染防治工作方案》并上报国务院备案
湖南	2016年初《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案(2016-2020年)》发布
黑龙江	2016年初《黑龙江省水污染防治工作方案》发布
新疆	新疆维吾尔自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21号）
北京	按照《水十条》下达的各项目标指标任务的要求，自我加压，提出了更加严格的指标。今年北京市通州区《水污染防治工作方案》将出台。
天津	2015年10月，天津市人民政府办公厅印发《关于贯彻落实国务院水污染防治行动计划加快推进天津市水污染防治工作的实施意见》； 2016年3月1日，《天津市水污染防治条例》正式实施。

表格信息来源：中国水网

从列表中不难发现，全国23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区共34个省级行政区，水十条的影响力已经覆盖全国90%以上的地区，而且北京、天津、江苏等多个省份都出台了多个政策响应水十条。

对此，E20研究院资深行业分析员赵喜亮表示：针对《水十条》的落实，国家相关部委正在推进水污染防治的协商机制、有关配套政策、目标责任书和考核办法四项关键工作。从地方已经发布的《水污染防治工作方案》来看，全国31个省市区按照《水十条》的要求在积极落实，其他方面地方政府需要对接相关部委重点推进的关键工作，进一步落实部门协作联动、资金配套、考核等机制，通过试点示范、信息公开等方式，以推进水污染防治领域交易结构的完善，引导社会资本积极投资。

九大领域企业将瓜分4-5万未来市场

2015年水十条发布之前，社会各界就已经开始了各种预测，对其可能带来的经济效益进行了各种预测，E20环境平台首席合伙人傅涛就曾表示，根据相关测算，“水十条”涉及的工业水污染治理、城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水、城市黑臭水体治理、环境监管等方面，到2020年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元（其中近三年投入约为2万亿元），需各级地方政府投入约1.5万亿元。“土十条、气十条、水十条，其实都是环保法的延续，万亿级环保需求天花板已然被打开。”

对此，E20研究院依据《中国环境产业发展展望——面向未来五年的环境产业战略地图®（V2.0版）》（以下称，战略地图）对这“4-5万亿元”的市场进行了详尽的分析，其中涉及的企业主要有45家，分别分布于战略地图的四大方阵——A方阵（重资产环境集团）、B方阵（区域环境综合服务集团）、C方阵（系统解决方案提供商）及D方阵（装备、材料生产制造商）。

E20环境平台合伙人、E20研究院院长助理肖琼表示，“水十条”的发布，带动了工业水污染治理、城镇生活污水处理、农村环境综合整治、再生水利用、地下水、黑臭水体治理、水环境监测、海水利用、污泥处理处置等九大领域的发展，特别是推动了以黑臭水体治理为核心的水环境综合整治项目的大量释放，为各细分领域的环境企业带来了市场机遇。

具体企业情况如下图所示：

“水十条”带动未来市场发展情况预测

项目领域	市场空间预测	对产业的影响
工业水污染治理	根据E20研究院测算，2015年到2020年，工业废水治理领域的总投资需求约5700亿，其中：工程建设市场投资约需950亿元，改造市场投资约需750亿，运营市场投资需求约4000亿（其中第三方专业治理潜在市场约1000亿）。	将对以博天环境、胜科、晓清环保、万邦达、博世科、广东新大禹等为代表的企业产生利好影响。
城镇生活污水处理	根据E20研究院分析预测， 2015年到2020年间，城镇生活污水治理及配套设施的投资需求约7000亿元。	将对以北控水务、首创股份、桑德集团、碧水源、海峡环保、瀚蓝环境、国中水务国祯环保、康达环保、中持环保、浦华环保等为代表的企业产生利好影响。
污泥处理处置	2015年到2020年，污泥处理处置总市场规模将达到1800亿元，其中，建设资金需求约在1000亿元，运营总市场规模将达到800亿元，年均160亿元。	将对以无锡国联环保、裕川环境、江苏绿威、青岛天人、普拉克、桑德环境、中科博联、机科发展、北京沃土中持水务、艾尔旺等为代表的企业产生利好影响。
农村环境综合整治	根据规划，县城、重点镇仅供水设施（不含管网）建设投资需求达540亿，农村饮用水安全工程投资需求约1600-1700亿元；农村污水处理投资需求约2000亿元。	将对以北京建工环境发展有限责任公司、浙江富春紫光环保、海天水务集团等为代表的企业产生利好影响。
再生水利用	2015年到2020年间，包括工程建设、运营在内的投资需求将近850亿。	将对以创业环保、津膜科技、碧水源、赛诺水务等为代表的企业产生利好影响。
海水利用	根据E20研究院预测，估计2015年到2020年间，市场容量将近900亿元。	将对以赛诺水务为代表的企业产生利好影响。
地下水	根据E20研究院预测，2015年到2020年，地下水修复的市场空间将超过200亿元。	将对以建工环境修复有限公司、高能时代、中节能大地、煜环环境、凯天环保等为代表的企业产生利好影响。
黑臭水体治理	2015年到2020年，全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿，其中相当一部分资金将通过PPP及政府采购公共服务方式来筹措。	将对以四川环能德美科技股份有限公司、广州新之地环保产业有限公司、南京中科水治理股份有限公司、上海太和水环境科技发展有限公司等为代表的企业产生利好影响。
水环境监测	2008年以来，水环境监测市场每年以20%的速度递增，到2013年市场扩大了近两倍，预计到“十二五”末，水环境监测市场规模将上升到200亿元左右。	将对以北京天健创新、聚光科技、力合科技、雪迪龙等为代表的企业产生利好影响。

表格信息由E20研究院提供

近1年时间过去了，以上的预测中有哪些市场机遇已经落槌定音或者已经落地生根？“水十条”实施一年落地效果如何，会带来哪些机会？“2016（第十四届）水业战略论坛”将围绕这一话题展开对话讨论和主题分享，论坛以“变革时代的创新与资本”为主题，重点关注：水十条、PPP、商业模式、行业生态建立、大资本及野蛮人跨界等六大话题。论坛将于3月30日-31日在北京友谊宾馆举办，届时各大领域优秀代表企业将现场分享经验和案例。“2015年度第十三届中国水业企业评选”结果也将在论坛上揭晓。

更多详细内容敬请关注中国水网或E20水网固废网微信公众号（chinawaternet），期待您的关注！

编辑：任萌萌