群雄争霸！广东生活垃圾焚烧市场竞争地图

时间： 2022-02-28 09:40

来源：绿谷工作室

作者：谷林

　　1月底，国家统计局揭晓全国31省2021年经济成绩单，广东省GDP总量首超12万亿，高居全国第一。作为全国经济第一大省，近几年，广东省的环保产业市场也迎来快速发展：根据广东省环保产业协会统计，2020年，广东环保产业营收已经从2018年的全国第四上升到全国第一。根据E20绿谷工作室统计，当前，广东省生活垃圾焚烧发电投产项目日处理规模超过11.3万吨，继续领跑全国。

　　18市日处理总规模超过11万吨

　　深穗莞占据前三甲

　　自从1988年深圳市市政环卫综合处理厂拉开国内生活垃圾焚烧的序幕，广东也开启了在国内垃圾焚烧领域的领先之路。30多年来，广东省生活垃圾焚烧实现了高速度发展：

　　2012年，住房和城乡建设部开展城市生活垃圾填埋场和焚烧厂等级评定，包括北京高安屯垃圾焚烧处理厂、深圳宝安垃圾发电厂、苏州垃圾焚烧发电项目、南海生活垃圾焚烧发电厂、李坑生活垃圾焚烧发电厂在内的5个项目被评为最高等级AAA级(炉排炉部分)，其中宝安、南海以及李坑项目都来自广东省。截至2018年，在全国29个3A焚烧项目中，广东一省拥有12个，占据全国的41.4%，是拥有3A级生活垃圾焚烧项目最多的省份。

　　近期，作者将广东省所属市县的的生活垃圾焚烧项目进行了统计，结果显示：目前，广东省共有61个垃圾焚烧厂(同一项目的不同期统一算一个厂)投入运营，共计每日处理规模超过11.3万吨。

　　其中已有垃圾焚烧项目的18个市里，深圳、广州、东莞分别以17300吨、15538吨和14159吨的日处理规模平名列前三甲。第四名为佛山，日处理规模为10500吨。其中云浮市尚无垃圾焚烧项目，阳江市江城区的项目2021年5月由康恒环境中标，河源市的项目今年1月刚刚由深能环保中标。(具体项目和各市规模排名可参见文末的“广东省生活垃圾焚烧项目统计表”)

　　生活垃圾焚烧属于公共服务，需要政府买单。总的来看，18个市的生活焚烧规模基本与各市的经济排名相对应。也有一些城市如潮州、梅州、揭阳、汕尾等，当前投运的或者规划建设的焚烧能力远超其经济排位，而一些城市如江门、珠海等，规划的焚烧能力则远低于其省内的经济排位，其中的风险和机会或许值得特别关注。

　　从图表中可以发现，18个城市中，广州生活垃圾焚烧市场里的企业只有广环投一家，深圳和东莞则分别是深能环保和粤丰环保的核心地盘，佛山项目被三家佛山本地企业获取，揭阳主要由广东环保集团和广晟集团负责。

　　61个焚烧厂被24家企业“分食”

　　广东企业超过一半

　　根据统计，61个垃圾焚烧厂共被24家(本文中的联合体及合作项目都归于牵头或主导单位进行统计和表述)广东本地企业及外地企业获取，其中广东企业14家，分别为：广环投、深能环保、粤丰环保、瀚蓝环境、中山公用、广东环保集团、广晟集团、顺控发展、佛水环保、东实集团、长青集团、恒建能源环保，以及光大国际和绿色动力。光大环境虽然在香港注册，但统计中的垃圾焚烧业务主体光大环保总部则是在深圳，绿色动力虽是北京国资控股，前身却是一家广东企业，现在绿色动力的注册地仍然在深圳。所以这两家也都算做是广东企业。恒建能源环保虽然注册地不在广东，但其控股股东是东莞企业，故也归于广东企业。

　　其他外地企业共有10家，集合了康恒环境、三峰环境、首创环境、中国环境保护、旺能环境、中国天楹6家中国固废领域年度十大影响力企业，同时还有盈峰环境、朗坤环境两家细分领域领先者，央企中国能建，以及上海开能新技术工程有限公司。

　　按照企业已投运垃圾焚烧发电项目规模统计，排名前十位的企业分别是：

　　前十名之中，除去康恒环境、三峰环境，有9家企业为广东企业;在东实集团、顺控发展和佛水环保3家之外，其余8家企业都是国内垃圾焚烧领域的知名企业，均多次入选“中国固废领域年度企业”包括“年度十大影响力企业”。

　　粤丰环保是国内较早从事垃圾焚烧发电的企业之一，2014年在港交所主板上市。粤丰环保的垃圾焚烧之路起始于2003年——负责投运横沥垃圾发电厂项目一期工程。借助横沥的项目经验，粤丰环保开始开拓广东省内其他区域市场。迄今为止，在广东境内，以东莞为根据地，粤丰环保已经进军中山、茂名、湛江等8市，以日处理20590吨的投运项目总规模成为广东垃圾焚烧市场的第一名。其中海心沙项目与东莞实业投资集团合作投资。其所有项目具体列表如下：

　　2015年，粤丰环保收购广西省来宾市项目，开始布局全国。2017年，引入上海实业控股。2018年，收购香港环卫龙头庄臣公司41%股权，拓展环卫产业链。截至2020年，拥有34个垃圾焚烧发电项目，布局广西、贵州、江西、和四川等13个省份28个城市，日处理能力51140吨，其中有18个已经投产，日处理能力23090吨。从2013年起，连续8年入选“中国固废领域最具社会责任投运企业”or”最具成长性企业”榜单。

　　粤丰环保从东莞起家，深能环保则主要扎根深圳。深能环保是深圳市能源集团有限公司旗下的固体废弃物处置专业化公司。上世纪末，为顺应市场发展，响应朱镕基总理的号召，1997年，深能环保在深圳成立。20世纪初，深能环保先后投建了南山、盐田、宝安3座高标准垃圾发电厂，成为行业示范。2008年，深能环保签署武汉江北西部垃圾发电厂协议，正式迈开全国发展步伐。至今，业务已经拓展至黑龙江、内蒙古、河北、辽宁、广西、河南、浙江、安徽等全国各地。2020年11月，深能环保收购杭州锦江集团旗下的锦江生态并将其更名为深能环保发展集团有限公司。目前，深能环保的业务已扩展到环卫、餐厨垃圾、市政污泥、医废危废、建筑垃圾等相关领域。截至2021年11月，深能环保共已投产的固废处理项目23个，规模超3万吨/日;在建项目21个，筹建项目7个，项目处理总规模超7万吨/日。先后5次入选“中国固废领域年度十大影响力企业”榜单。其在广东的具体项目如下：