公用科技换股合并中山公用事业集团

时间：2007-08-21 10:50

来源：商务部研究院商务信息处

　　中国中山公用科技股份有限公司8月20日公告称，拟换股吸收合并控股股东--中山公用事业集团有限公司，并将获得后者包括15%广发证券股份有限公司股权等在内的全部资产、负债及权益。

　　刊登在中国证券报的公告称，公用科技同时将向中山市古镇自来水厂五家乡镇供水公司(自来水厂)定向增发股份，收购其拥有的供水资产。本次吸收合并及定向增发后，公用科技(包括参控股公司)供水总资产将占中山市供水总资产70%以上。

　　公告显示，公用科技本次换股和定向增发价格为8.15元/股。其中拟换股吸收合并的公用集团总价值暂估为约30.71亿元人民币，换股比例为约1：0.38，换股股数约3.768亿股。拟购买的五家乡镇供水公司(自来水厂)供水主业资产总价值不超过6.21亿元，定向增发股数不超过7,620.78万股。最终换股股数和定向增发股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

　　公告称，公用科技本次换股吸收合并及定向增发赋予该公司除公用集团外的股东以现金选择权，由一家或数家第三方受让不换股的公司股东所持股份，并支付现金对价。

　　公用科技初步估计，通过本次吸收合并及定向增发拟进入公司的资产，2007全年可实现主营业务利润约为1亿元。假设本次重大重组在2007年年初已完成，则该公司每股收益将从2006年的0.097元增加至2007年的主营业务每股收益0.20元以上，升幅在100%以上。

编辑：全新丽