首次官宣城市污水收集率！管网、污水、再生水等机会在哪儿？

10月12日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布《2021年城乡建设统计年鉴》和《2021年城市建设统计年鉴》，年鉴数据的背后，有哪些市场机会被清晰显现呢？

E20研究院结合行业数据及对行业发展趋势的分析预判，可知：

1.全国及各省城市生活污水集中收集率指标首次公布，2021年城市生活污水集中收集率为68.6%，城市生活污水处理率则高达97.89%，两个指标差值超过了29%。“十四五”时期污水收集体系仍需完善，管网的新建、老旧管网改造、雨污合流管网改造市场仍存在较大空间。

2.在污水处理能力方面，2021年城镇（城市、县城，不含建制镇）污水处理总能力达到25816万立方米/日，与2020年相比增加1544万立方米/日，而《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出“十四五”期间，新增污水处理能力2000万立方米/日。按此计算2022年即可完成“十四五”规划的目标要求，但实际市场则相对复杂。值得注意的是，未来在污水提质增效、合流制溢流污染控制、污水处理厂负荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，污水处理设施建设需求仍会持续释放，但“十四五”中后期会出现增速明显放缓趋势。

3.2021年城市供水生产能力31738万立方米/日，较2020年降低335万立方米/日，其主要原因是在于城市自建设施供水规模的减少，这会在一定程度上促进城市公共供水设施市场的释放，但增速相对有限。县城方面，2021年县城公共供水能力达到6017万立方米/日，与2020年相比增幅达到8.81%。随着城乡供水一体化工程建设的推动，规模化供水覆盖范围扩大，供水设施建设市场将进一步释放。

4.“十三五”时期地下水供水能力以较快速度下降，2021年城市供水综合生产能力中的地下水综合生产能力为3903万立方米/日，较2020年降低1277万立方米/日，所占比例为12.3%，五年降低10个百分点。“十四五“时期地下水综合生产能力减少的趋势进一步延续，非常规水源的利用，特别是污水资源化下再生水的市场或将进一步打开。

5. 再生水利用市场在“十四五”时期逐步释放。在《关于推进污水资源化利用的指导意见》以及其“1+N”政策体系下，再生水将逐步纳入城市供水体系，进入水资源统一配置，在工业生产、市政杂用、生态环境等领域逐步推广，且在工业生产等领域将会加强非常规水源使用的考核权重。据住建部数据显示，2021年城镇（城市、县城，不含建制镇）再生水生产能力达到8131万立方米/日，较2020年新增1225万立方米/日，与此同时，再生水利用量也快速上涨，2021年城镇再生水利用量达到176.1亿立方米，增速达到19.24%，未来仍将保持较快增速。

更为具体的分析详见《2022年中国水务行业市场分析报告》。

01首次公布城市生活污水收集率指标，2021年为68.6%

2021年，住建部发布的《2021年城市建设统计年鉴》中首次公布了全国及各省城市生活污水集中收集率这一指标。从全国来看，2021年城市生活污水集中收集率达到68.6%，比上年增加3.8个百分点（数据来源：《2021年中国城市建设状况统计公报》），但值得注意的是，同期城市生活污水处理率则高达97.89%，两个指标差值超过了29%，表明我国污水收集体系仍需完善，无论是管网的建设及接驳，还是针对管网坍陷及跑冒滴漏问题的修复等，仍需高度重视，从而满足政策上对生活污水集中收集率及污水厂进水浓度的考核要求。

事实上，在2019年《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》发布后，生活污水集中收集率就受到了行业的高度关注，各省陆续发布了污水收集率及污水厂进水浓度的指标性要求，管网的建设及修复市场也在快速释放。“十四五”时期该市场仍是行业重点。据住建部数据显示，2021年城市新增污水管网长度3.37万公里，与2020年同期相比增幅达到9.2%。

具体到省级层面，城市生活污水集中收集率与处理率之间仍存在较大差距。以两者之差统计，2021年城市生活污水集中收集率与处理率差值大于50%以上的省份有3个，占全国省份数量的9%；差值大于20%以上，小于50%的省份有23个，占全国省份数量的72%；差值小于20%的省份仅有6个，占全国省份数量的19%。

“十四五”时期，伴随着城镇化水平的稳步提升，以及在断面考核、提质增效及污水资源化的要求下，管网的新建、老旧管网改造、雨污合流管网改造市场仍存在较大空间。与此同时，考虑到水环境治理的达标要求以及污水资源化的系统规划，污水集中与分散处理将会被统筹规划，管网的布局方式亦会带来一定的改变。但值得注意是，管网的建设及修复对政府财政支付压力相对较大，且厂网一体化的商业模式仍在探索中，管网治理任重道远。

02超预期完成“十四五”规划？

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出，“十四五”期间，新增污水处理能力2000万立方米/日。据住建部发布的2021年数据显示，2021年城镇（城市、县城，不含建制镇）污水处理总能力达到25816万立方米/日，与2020年相比增加1544万立方米/日，增幅达到6.36%。按此计算2022年即可完成“十四五”规划的目标要求，但实际市场则相对复杂。

值得注意的是，在城镇化率提升、污水提质增效、合流制溢流污染控制、污水处理厂负荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，依然会带来污水处理设施建设需求的持续释放，但“十四五”中后期会出现增速明显放缓趋势。

中规院（北京）规划设计有限公司生态市政院院长王家卓曾在E20环境平台2022年水业战略论坛中介绍，虽然我国城市水环境系统改善非常明显，但由于历史欠账多，目前整体仍处于较为脆弱的平衡中，主要体现在冗余度不够，抗干扰能力较差，总体韧性不足等方面。具体而言，目前我国大量污水处理厂仍处于高负荷运行，雨天抗干扰能力差；厂网不匹配，尤其是管网不能与污水处理厂的处理能力和空间布局相匹配等。（推荐阅读：王家卓：基于韧性城市理念的城市水环境系统构建策略思考）

编辑：李丹