与三峡之姻未达生效条件，国祯环保控制权或归中节能

时间：2020-03-14 09:42

来源：格隆汇中国水网

3月13日，国祯环保发布公告称，国祯集团拟向中节能转让所持约1.01亿股国祯环保的股份，转让价款人民币约14.75亿元，受让方同意按本协议约定的条件受让该等股份。此次股份转让完成后，国祯集团持有公司约1.17亿股股份，占公司股份总数的17.45%。中节能及其全资子公司中节能资本控股有限公司合计持有公司约1.59亿股股份，占公司股份总数的23.69%。

中国水网对国祯、三峡和中节能合作的系列报道：

2019.7，

国祯环保获定增，中节能、三峡资本、长江生态力挺

2019.9，

三峡集团拟12.77亿受让国祯环保15%股份，或成第一大股东

2020年3月13日，国祯环保(300388.SZ)公布，3月13日，公司控股股东国祯集团(“转让方”)与中国节能环保集团有限公司(“受让方”、“中节能”)签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《业绩承诺补偿协议》。国祯集团向中节能转让所持约1.01亿股国祯环保的股份，转让价格【14.6636】元/股，转让价款人民币约14.75亿元，受让方同意按本协议约定的条件受让该等股份。

《表决权委托协议》主要内容如下：甲方为安徽国祯集团股份有限公司;乙方为中国节能环保集团有限公司

双方同意，自本协议签署之日起，甲方无条件、不可撤销的，将其持有的国祯环保4197.77万股股份(该委托表决股份数将根据国祯环保总股本的变化情况进行调整，委托表决权股份数加上乙方及其实际控制的公司持有的国祯环保股份数之和为国祯环保总股本的29.95%。)对应的表决权委托给乙方行使。

《业绩承诺补偿协议》主要内容如下：甲方：李炜，乙方：安徽国祯集团股份有限公司，丙方：中国节能环保集团有限公司。

甲方、乙方和丙方一致同意，甲方和乙方共同连带的对目标公司的业绩承诺期间为2020年。甲方和乙方共同连带承诺，目标公司在2020年度的净利润不低于3.5亿元。

此次股份转让完成后，国祯集团持有公司约1.17亿股股份，占公司股份总数的17.45%。受让方及其全资子公司中节能资本控股有限公司合计持有公司约1.59亿股股份，占公司股份总数的23.69%(上述持股比例为截止2019年12月31日的持股比例)。

据了解，2019年9月19日，国祯环保曾发布公告称，公司控股股东国祯集团拟作价12.77亿元协议转让公司15%股份。受让方为三峡集团旗下全资子公司长江生态环保集团有限公司和控股子公司三峡资本控股有限责任公司。三方于9月19日在合肥签署了《股权转让协议》(具体详情：三峡集团拟12.77亿受让国祯环保15%股份，或成第一大股东)。

根据最近公告显示，上述股权转让事项尚须获得以下批准——

1、标的股份转让事宜获得转让方安徽国祯集团股份有限公司股东会的批准;

2、标的股份转让事宜获得受让方长江生态环保集团有限公司按现有管控体系设置的长江环保集团党委会、总经理办公会的批准;

3、标的股份转让事宜获得受让方三峡资本控股有限责任公司董事会的批准;

4、标的股份转让事宜获得中国长江三峡集团有限公司的批准;

5、标的股份转让事宜获得国务院国有资产监督管理委员会批准(如需)。

因上述协议生效条件未达成，国祯集团、长江环保集团、三峡资本签署的《股份转让协议》无法生效而终止。

此前，2019年7月11日晚，国祯环保披露非公开发行股票发行情况报告书。本次公司共发行1.1亿股，募集资金净额为9.28亿元。此次发行的发行价格为8.58元/股，为此次发行底价8.52元/股的100.70%，为发行期首日前20个交易日公司股票均价的90.60%。

国祯环保此次定增获得产业资本力挺，中节能资本控股有限公司、长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司分别获配5827.51万股、3496.5万股和1654.99万股(详情：国祯环保获定增，中节能、三峡资本、长江生态力挺)。

附：