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环保行业涅槃在即 外联强援内修功

时间:2019-12-05 10:25

来源:国信环保

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垃圾焚烧产能集中投产期到来,项目运营质量是核心

政策加持,垃圾焚烧将成为固废处理主流模式

我国城镇生活垃圾处理方式主要分为填埋和焚烧两种,目前填埋仍是主要的处理方式,但同时焚烧处理占比不断攀升,且有环保政策作为背后加持:

据最新数据显示,2017年全国城镇焚烧垃圾厂286家,占全国城镇垃圾处理厂的15.22%;全国城镇焚烧垃圾处理量达2.98万吨/日,占全国城镇垃圾处理量的37.44%。目前填埋仍为首要垃圾处理方式,但其占比正逐年下降,而焚烧占比维持了2011年后稳步提升态势,其中,城镇垃圾焚烧处理量占比以每年3%左右速度增加。

与此同时,城市垃圾每厂焚烧处理量由2008年384.71吨/日提升至2017年1042.17吨/日,而填埋则由622.28吨/日降至551.26吨/日。单厂焚烧处理量提升说明垃圾焚烧厂产能加速扩张、效率得到提升以及运营管理水平不断精细化。

城镇政策方面,“十三五”对垃圾处理设施做出重点规划。规划要求生活垃圾无害化处理能力覆盖到建制镇。到2020年底,部分直辖市、省会城市要实 现原生垃圾“零填埋”,焚烧处理垃圾占到总无害化处理的50%以上,而广东等东部发达地区占比应达到60%以上。在政策加持的背景下,未来垃圾焚烧有望成为固废处理的主流模式。

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2019年垃圾焚烧市场热度持续,项目数创历史新高

2019年上半年全国开标的焚烧发电项目共92个,已经超过了2018年全年开标项目90个。其中新中标共82个,总投资额439亿元,总规模8.7万吨/ 日。近两年,为达到“十三五”的规划和赶在再生能源补贴前抢装,垃圾焚烧产能达到了建设和投运的高峰期。截止2019年上半年,全国在运行的生活垃圾焚烧厂数量已经突破400座,在建、筹建项目分别为178座和82座,预计2020年将共有约600座垃圾焚烧厂处于运行状态。

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垃圾焚烧行业集中度逐步提升,龙头优势愈发明显

经过最近十年的发展,我国的垃圾焚烧行业已经形成了一批有实力的公司。按照生活垃圾处理量计算,截止2018年6月,中国垃圾焚烧发电行业CR10仅为46%,行业竞争较为分散。光大国家、锦江环境、重庆三峰、中国环保、上海环境位列前五。

垃圾焚烧龙头2019上半年项目中标势头强劲,其中光大国际、粤丰环保、城发环境新增焚烧规模最大,分别为1.6、0.62、0.6万吨/日。我们预计未来两年部分焚烧龙头运营体量将显著增长,利润伟明环保、上海环境、绿色动力、旺能环境等将在2019年-2021年期间实现产能翻倍。

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垃圾焚烧发电行业在经历了几年的“跑马圈地”后,沿海经济发达地区垃圾焚烧发电市场已趋于饱和,未来主要以扩建项目为主。未来我国生活垃圾焚烧新增投资和建设市场增速将放缓,新建项目未来将主要集中在县域级城市,从东部沿海向西部内陆发展。近两年,多个省市出台了垃圾焚烧发电中长期发展规划,近期新建扩建项目纷纷启动进行环评公示审批与招标,从远期规划看,新建项目数量较少,主要以扩建为主,相比2015-2020年垃圾焚烧发电设施1100亿元左右的规划投资额,预计2020-2035年垃圾焚烧新增投资和建设市场空间 约为800亿元。未来将有大批量的垃圾焚烧发电厂投产后转入运营阶段,垃圾焚烧发电运营市场广阔,项目质量和运营能力成为核心竞争力。

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看好垃圾焚烧发电的四大理由

理由一:行业仍处于快速成长期

预计“十三五”期间,垃圾焚烧总市场规模达3120亿。《“十三五”全国城镇生 活垃圾无害化处理设施建设规划》提出,到2020年全国垃圾焚烧处理能力达到59.14万吨/日,占无害化处理能力的比例达到54%。1)根据国家“十三五规划”,假设2016-2020年每年新增7.1万吨/日焚烧处理能力,项目产能利用率80%、吨垃圾处置费65元/吨、吨垃圾发电量280度、上网电价0.65元/ 度、上网比例85%,则垃圾焚烧发电运营市场规模将达到1450亿。2)假设吨垃圾投资额40 万/(吨/日),则对应2016-2020年每年垃圾焚烧总投资约285亿。假设焚烧发电项目投资中,土建、安装、设备及其它分别占总投资的比例为25%、13%、38%、24%,则2016-2020年垃圾发电工程市场规模为108亿,设备市场规模为109亿,十三五期间垃圾焚烧发电总工程就设备市场规模分别为542亿、546亿。综合考虑工程、设备及运营市场,“十三五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3120亿。

理由二:商业模式清晰

收入端:垃圾焚烧项目从建设到运营会产生建设收入、设备销售收入及运营收入。对于垃圾焚烧发电公司来说,建设部分通常会选择外包,也有可能部分自建;设备销售部分,具备设备生产能力的企业通常自己供应,不具备设备生产能力的企业通常对外采购。而所有垃圾焚烧发电的收入构成中,运营部分占比最高。项目运营水平的高低直接决定了垃圾焚烧发电企业的盈利水平。

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编辑:李丹

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