2015垃圾焚烧热点论坛：垃圾焚烧有瓶颈有机遇 主力军正在突破

现场发言视频实录

在由E20环境平台、上海环境卫生工程设计院、上海环境集团有限公司共同主办的“2015（第三届）上海垃圾焚烧热点论坛暨垃圾焚烧产业联盟年会”上，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长、北大环境学院E20联合研究院副院长薛涛作主题为“固体废弃物处理的发展趋势暨固废年度报告发布”的主题演讲。薛涛剖析了垃圾焚烧行业火热的现状，并探讨新形势下垃圾焚烧面对的挑战与机遇，认为目前焚烧主力军正在突破。

（以下为现场发言内容整理）

非常感谢各位嘉宾的光临，我叫薛涛，来自于E20环境平台。很高兴作为首场介绍我们《固废年度报告》。我的报告分三部：1.垃圾焚烧火热现状。2.行业危和机。3.焚烧主力军正在突破。

首先，我们第七年发布的《2015中国垃圾处理行业报告》今天正式发布了。在我的介绍后面还有一些详细的数字，大家如果意犹未尽的话可以从报告中获得。

第一部分：火热的行业

我们可以看一些数字，2006年-2014年垃圾的清运量每年逐步增长。焚烧已经成为在城市中处理垃圾的主力军，这是2011年-2015年包括村镇的城镇生活垃圾无害化处理的选择路线比较。我们看到，填埋的比例在逐年下降，焚烧的比例在逐年提高，而堆肥的比例本来就不多，在进一步的下降。如果这个曲线还不够明显，我们只看城市。我们预估很快垃圾焚烧将成为城市生活垃圾处理的绝对主力路线，这背后有我们在座的很多公司的功劳。

我们看到按照上市公司来看，涉及垃圾业务的公司总共是28家，其中涉及焚烧业务的占绝对主力，占到80%。我们再看这个排行榜，2014年锦江、光大和中国环保是在“已运营能力”前三名。

我们还可以看到另外一张排行榜“新增项目排行榜”。我们可以注意到一个现象，在新增项目和在建项目基本相同，代表这几年是建设的高峰期。还有一个数字我们看到，就像类似于我们看国家的GDP一样。看垃圾处理的营业收入，实际上是经济总量决定了一个行业的地位。我们看到黄色的是焚烧的运营规模，而填埋的运营规模是用蓝色表示。我们可以看到2011年以来，焚烧的运营规模上涨是非常快的，远远高于填埋运营能力。其中我们另外看到一个数字，排名前十名的“十大影响力企业”的焚烧已运营能力合计的11.1万吨，占到市场集中度的54%。另外一个数字是填埋的前十佳市场集中度，只有8%，很难成为拳头企业。

第二部分：行业的压力与机遇

在这么一个大好的形势下，作为我们的论坛，我们要看未来这些企业现在正碰到的压力和未来的机会。我们叫：垃圾行业的危与机。我们总结，焚烧企业也有这四大压力：1.标准提高。2.监管趋严。3.低价竞争。4.成本提升。

标准提高，大家都很熟悉了。我们现在的标准，已经与欧盟一致了。监管的趋严，今年有一个事件，有一家机构调查160座正在运营的垃圾焚烧厂，调研飞灰的去除，我们发现仅获知30座垃圾焚烧厂的灰处理去向信息。对于飞灰来说，要得到安全的处治，可能要增加30元-40元的成本。大家都知道，在中国任何一个火热的市场都会容易从蓝海变成红海，导致低价竞争。我们看一组数字。这是一些近期中标的价格，在激烈的竞争下。我们看另外一组数字，这是一些优质项目的价格。我们再看看最近的一些提价的信息，从这些价格信息中，你们可以感觉到一种红海的竞争压力。成本提高，我就不用多说，CPI的曲线还有人工成本、处理成本，包括环境的成本。

从个体的企业能看到各种各样压力的情况下，但是行业中一些我们没有做到的部分，实际上是这些主力企业的机会。我们看看哪些机会，或者说我们这些行业还有哪些没有做到。垃圾行业有几大特点：1.有机质“有去无回”。2.城市矿山开发低效。3.环保行业不低碳。4.循环利用偏重能源化。

我们看一个典型的图，这个图可能跟我们的雾霾分布图正好相反，绿色的部分是相对土壤比较好的地方，只有东北，还有四川的局部地方，而且这些地方的土质在进一步下降。我们已经远远低于欧美国家土壤含有的有机质水平。每天我们有90万吨的各种有机食物从农村的土壤中产生送到城市，而我们回去多少呢？只有不到2‰。大量有机质不能有效的回到自然界中，这是其中的一个方面。另一方面，我们整个行业，包括：中国整个经济生态是不低碳的。这是我们每年燃油的消耗量，黄色的部分。这张图很有意思，是我们人均购买率。我们不谈总的GDP世界第二，我们谈人均的购买力和人均资源消耗的比较。但是如果只看这张表，我们只能说“我们是一个发展中国家，我们要继续发展。”我们看下一个表，把这两个数字一除很有意思的数字出现了，如果比日本、韩国国民高度自律的国家，我们的消耗能力其实还是可以安慰一下自己。这个代表人均消耗单位资源情况下，获得的人均购买力。如果比较这个数，我们发现既然我们还比不了印度。再比较奢侈浪费的美国，我们比美国还低，我们只好于俄罗斯，但是俄罗斯是真正地大物博的国家，而我们不是。

第三部分：焚烧的主力军在突破

回到垃圾行业，我们看到无论是建筑垃圾、有色金属、金属矿产，我们的回收利用率都是非常低的，这就是我们行业的粗放状态。但是这些恰恰是我们这些想从红海中杀出另外一条血路的企业机会，我们看到作为焚烧的主力军，在哪些方面进行突破呢？我们也有一些数字，首先从生命周期来看，我们预估垃圾的焚烧BOT在经过未来2-3年的发展后，必然进入下降的期间，但是我们的固废清运等方面仍然处于上升期。初次以外，在我们的战略地图中，我们预估未来城市垃圾的综合处治服务一级开发的一级界面服务商，必然会集成除了垃圾焚烧以外的污泥、餐除、环卫。我们再看一下，近几年十大影响力的排头企业都做了什么？2012年的时候，很多其它垃圾处理，包括：餐除等都很少有人涉及，但是2014年很多企业做到全涉及的范围。再看后面这一张表，从2012年来看，大部分是做两三种，2014年六种以上的占了半数。还有一张，这是新增项目。我们可以明显看到，除了黄色的垃圾焚烧，污泥、生物质，包括：餐除等都成为十大影响力企业新增项目的主要项目来源。所以说焚烧的主力军在突破。

编辑： 李丹