从传统环卫到城市服务，6类企业谁将胜出？

时间： 2022-01-10 09:53

来源：绿谷工作室

作者：谷林

环卫市场发展几十年，从最初的城市道路保洁演变到现在的城市服务，业务边界得到很大延伸，同时，市场上不同类型企业纷纷抢滩，进一步加剧了行业竞争。根据E20研究院及一些采访显示，目前市场上主要有6大类企业参与角逐。这些不同类的企业究竟有何优劣？你更看好哪类企业？未来，哪类企业将更有可能胜出？请参看本文详情，欢迎留言发表观点交流。

环卫市场发展几十年，从最初的城市道路保洁演变到现在的城市服务，业务边界得到很大的延伸，同时，市场上不同类型企业纷纷抢滩，进一步加剧了行业竞争。根据E20研究院及一些采访显示，目前市场上主要有6大类企业参与角逐。这些不同类的企业究竟有何优劣？你更看好哪类企业？未来，哪类企业将更有可能胜出？请参看本文详情，欢迎留言发表观点交流。

从传统环卫到城市服务 6类企业成为市场主角

环卫服务属于以政府为责任主体的公共服务。在市场前期，传统环卫工作主要由政府旗下的环卫部门主导，负责投资和运营，对外进行环卫设备和施工采购，政企不分、管干合一——政府既当运动员，又是裁判员，环卫作业成本高、效率低、服务质量相对比较差。

上个世纪80年代中期开始，北京、上海等地率先进行了一些环卫市场化的探索。

2002年，建设部印发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，开放市政公用行业市场；2006年，《关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知》和《中国城乡环境体系建设》白皮书等文件出台，明确提出要加快环境卫生市场化运作步伐。

在此期间，我国沿海发达地区一些环卫项目逐渐开始招投标，有些城市也启动了政府采购环卫服务的试点，环卫市场化进入初期的探索阶段。这个阶段诞生了很多环卫市场化公司，如现在的北京环卫集团、侨银城市管理股份有限公司（下文简称“侨银股份”）、中环洁环境有限公司（下文简称“中环洁”）等行业领先者，都是在那时成立，或转型而来。

2012年起，随着十八届三中全会的召开，以及《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》等政策相继实施，公共服务市场化深入推进，传统的环卫边界逐步被打破，环卫作业内容也得了空前的拓展，环卫+、大环卫、大市政管养、城市大管家等概念成为一时热点。

为适应新形势要求，一些领先的环卫企业改名“城市服务”，以彰显企业的新定位和新目标。如2017年4月，北控环境投资(中国)有限公司正式更名为北控城市服务投资(中国)有限公司（下文简称“北控城市服务”）；2019年11月11日，滨南生态环境集团旗下康健环境正式更名为滨南城市环境服务集团有限公司；2020年4月13日起，北京桑德新环卫投资有限公司更名为启迪城市环境服务集团有限公司；2020年12月30日环卫第一股侨银环保科技股份有限公司”变更为“侨银城市管理股份有限公司”，显示了其顺应时代的前瞻布局与打破传统边界、聚焦城市服务的决心。

侨银股份董事长助理兼证券部总监李睿希见证了这几年环卫市场的变迁。她介绍，环卫是政府公共服务的一环，从最初的道路清扫保洁开始，环卫的服务内容也随着市场的需求变化。随着环卫一体化的发展，政府倾向于选择综合解决市容环境卫生问题的企业。从这点来说，环卫+、环卫综合服务、大市政管养、城市管家等，其实都是属于一体化，属于城市管理的一环，只是不同的叫法。以侨银股份为例，基于对时代变化、行业变化趋势的判断，从“环卫第一股”，升级到“城市大管家”，围绕城市管理刚需，升级了服务内容，对环卫产业链横向拓展，除了提供环卫保洁、垃圾分类、园林绿化、地下管网、市政道路维护、交通设施管理、公园管理、水体维护这些服务，也增加了城市停车的服务，这些都是属于城市公共空间服务范围。

E20研究院固废研究中心首席行业研究员潘功博士认为，环卫服务边界的拓宽，产业链的延伸，高效率、精细化的发展，符合政府的管理预期和行业发展的必然趋势。环卫服务的市场化，让政府由既做裁判又做运动员的身份转变为更为专业高效的裁判本职工作，对市场及行业的监管、考核、支付有了更强有力的抓手以及更为系统的统筹管理。而同时，环卫服务的市场化又让市政服务的多元化、协同化、一体化、智慧化变为了可能，让隶属不同政府监管部门的市政服务能通过协同路径或更明晰的责任边界实现降本增效的协同高效服务。

在此背景下，清扫保洁、垃圾收运等传统环卫服务项目市场开始井喷，市容管理、市政养护、园林绿化、智慧城管等非传统环卫项目也屡见不鲜，同一项目经常遭遇众多竞标者争抢，如中国固废网报道：广州增城31亿垃圾转运PPP项目曾引18大企业竞夺；湖南一县城环卫项目竟引来15家环卫龙企业争抢；12家名企争夺江西永修环卫项目；11家名企挤破头黄石市环卫项目20年特许经营变“一标三年”后仍遭疯抢……

而这些项目被争抢的背后，是众多跨界者向环卫市场的纷纷抢滩：

从2013年开始，一些环卫装备公司，水务、垃圾处理公司，以及物业企业、园林企业、广告公司、IT企业等，都开始纷纷涉足环卫行业，抢夺市场蛋糕。中国固废网也在此进行了诸多报道（部分详情可见：接连控股两家十大环卫企业，碧桂园要开启“登顶模式”？汽车、物业企业也来了，济南槐荫环卫设施改造项目引8家入围；万科物业只是冰山一角，这些物业大军进环保了解一下；车企跨界环卫?中通新能源汽车中标近4亿济南莱芜环卫项目）

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编辑：李丹