逐鹿3000亿水务设备市场

“十一五”期间，中国在供水、污水处理、中水回用和排水、水污染防治等方面的总投资将超过1万亿元人民币。水务行业的巨大发展，直接拉动了对水务设备的市场需求。

虽然全国用水总量(生活用水和生产用水)增长缓慢，但全国生活用水量近10年(1997-2007)年均增长3.94%。近10年来，污水处理厂处理能力的增长率每年保持在10%以上，且平均增长率为18.96%，2005年污水处理厂总数792座，2006年污水处理厂总数为815座，近10年的平均增长率是10.53%。

污水处理设备产业链正在延长，污泥设备将成为市场热点。净水、雨水回用和污水回用设备也是三五年内快速增长的领域。

世界银行驻中国代表处城市环境发展部高级市政与环境工程师樊明远告诉《中国投资》：“水务设备投资占整体投资的20%-30%。建设一个污水处理厂，设备投资要占到40%以上”。以此推算，“十一五”期间中国水务设备市场价值超过3000亿元。

在这个与每个人的生活都息息相关、但一直远离公众视野的领域，一场争夺巨大利益的激烈角逐早已开始。

中国水网每年都会针对全国范围的自来水厂、污水处理厂、工业给水与废水处理企业、工程公司等设备用户，开展“水务设备用户满意度调查”。结果显示，在曝气机、泵、阀门、格栅等方面，国内企业的市场占有率要高于国外设备制造商，但可靠性、用户满意度远远落后。“从用户反馈看，国际品牌在水务设备领域的知名度和口碑占有优势”，中国水网总经理张丽珍告诉《中国投资》。

外资垒起两道门槛

在污水处理领域，外资水务设备商进入有两个高峰期。第一阶段是上世纪80年代末90年代初，买方信贷刚刚出现，国内很多污水处理厂需要引进设备，购买了大量国外设备。

第二阶段，以2002年威立雅投资2.66亿欧元收购上海浦东自来水公司50%股权为标志，一些外国水务运营商陆续进入中国城市进行水务经营，国外水务设备供货比例也大幅增加。

国产污水处理设备的生产始于上世纪70年代中后期，当时产品的标准化、成套化、系列化水平很低，定型产品较少；90年代后，国家有关部门先后对主要污水处理设备制造企业进行了技术改造，提高了制造能力和制造水平，城市污水处理专用设备和与之配套的通用设备的生产水平都有了很大提高。

国外水务设备厂商在渗透和打开中国市场的过程中，逐渐垒起资金和技术两道门槛。“外资品牌的进入，大多伴随着国际金融组织贷款项目以及外国水务投资”，樊明远说。

很多外国政府贷款和赠款项目一开始就要求采购其本国设备，以此作为贷款的附加条件。樊明远曾经亲身参与实施德国政府贷款项目，德方要求80%的设备必须是德国企业生产的。即使采取招投标形式，也是德国政府派出代理商，对德国产品进行招标采购。

随着威立雅、苏伊士、泰晤士、中法水务等外国水务投资公司大举进军中国，国际水务设备厂商也大举进入。

1994年KSB进入中国并且与上海电气集团成立了合资公司，之后成立了上海凯士比泵有限公司、KSB大连阀业有限公司、上海凯士比阀业有限公司等4家分公司。如今在中国，KSB已成为产品范围最广、技术水平最高的泵制造商之一，其产品已在中国上海苏州河治理工程、北京第九水厂、南水北调等各著名工程项目中应用。

特别是曾被德国西门子控制的自动控制系统，同样通过与上海电气合资组建工厂，实现了通用设备和专用设备的国产化。此外，西门子(中国)有限公司还与湖北民源电力实业公司、湖北丰华科技有限公司等签订合作协议，组建合资公司，主要生产电力变压器。

在阀门生产领域，美国沃茨工业集团与原天津市塘沽阀门厂于1994年8月合资兴建了天津塘沽瓦特斯阀门有限公司，将美国沃茨工业集团的阀门生产引入中国，其产品已成为国内阀门领域的知名品牌。

“洋水务”更青睐“洋品牌”。他们在进行污水处理厂建设和改造时实施更为先进和复杂的处理工艺，这些工艺在发达国家已有成熟设备与之配套，技术水平和质量要求比较高。而国内设备生产商无法满足其设计要求。“国外水务公司在选择设备时更看重运行效率”，樊明远说。

在北京奥运会筹办期间，北京、青岛等地随之进行大规模的城市基础设施和环境治理方面的改造，为国际品牌提供了巨大的市场机遇。外资设备制造商凭借“绿色”“科技”的先进技术赢得大量奥运场馆定单，ITT、GE就凭借高质泵和水处理工艺赢得了顺义奥林匹克公园激流赛道以及“鸟巢”“水立方”等场馆的水务合同。

在奥运会光环的笼罩下，外资水务设备进一步掌握了未来竞争中的主动权。

外资控制“大件”

“外资设备在整个中国水务设备市场的总比例也就是10%，并不占主要市场，但在一些通用设备领域，外资所占比例却很大”，樊明远说。

鼓风机是污水处理厂的“心脏”，占总投资的百分之十几，是名副其实的“大件”。

由于各地水质不同，各水厂要达到的处理效果不同，因而在设计和设备选择过程中无法按标准系列统一实施，即便是在同一个厂里，所选取的设备型号也不尽相同。

以一座日处理10万吨的污水处理厂为例，就需配备不同型号的鼓风机。一个厂有5台鼓风机，一般就是4台运行，1台备用。

而且，国内污水处理项目一般是分期建设，第一期选择了某品牌的设备，后期工程一般不会改变。

鼓风机领域的最大赢家是丹麦的HV-TURBO公司，是当之无愧的水处理用单级压缩机的主要供货商。截至2005年底，已有6000多台HV-TURBO公司的鼓风机在世界上42个国家中运行，其中有超过600台HV-TURBO公司的风机在中国市政污水处理行业中运行，占单级离心风机市场份额的70%以上。随着中国城市化进程的加快，其需求数量和应用范围还在不断增加。

从价格上看，国外设备一般比国产设备高出20%-30%，但性能上也明显优于国内品牌，尤其是在节能方面。

《中国投资》了解到，很多外资品牌已经形成了系列化产品，可以满足不同规模处理厂、不同工序的处理要求。

国产设备在竞争中处于弱势，集中表现为设备的后期维护和定期更换周期长，设备工况达不到设计要求，耗电量较大，运行不稳定等因素。特别是在产品系列上，难以满足成套设备的要求。

同样是鼓风机，国内企业生产的产品在效率、可靠性等方面都劣于国外产品，“经常需要维修，比较爱坏”，樊明远经常听到地方政府和企业的抱怨，“国内企业在材料选择、设备制造水平、管理等环节上普遍不如外国企业，对精细设备的制造还达不到发达国家的水平”。

创新之路漫漫

与汽车、家电等多数产业一样，中国水务设备也走过了一条“引进、消化、吸收”的发展之路。

早在1990年代初，受科技部和建设部等部门的委托，中国建设科技信息研究所就曾做过一个关于给排水领域设备使用情况的课题研究。当时刚参加工作的樊明远有幸参与到这一课题研究中。

当时，课题组提出促进水务设备国产化的问题，但产业基础并不扎实。

水务设备制造一般是水务运营企业的副业，他们的主要精力是在引供水、污水处理、排水等领域。一句话，专业从事制造水务设备的国内企业寥寥无几。

随着水务设备市场逐步走向成熟，国产设备品牌的知名度有所提升，并且价格竞争上有一定优势。

亚行驻中国代表处高级项目官员王建国表示，一些关键设备，如泵类的污泥泵和污水泵、鼓风机、曝气头等需要长期运行的设备，大多数都是国外进口的。但在配电设备领域，电机、电器自控设备等国内企业生产的就已经大量应用，普通的格栅、刮泥机、刮沙机以及泵的辅助设备尽管质量上并不能完全媲美洋品牌，但在国内也已生产。

樊明远认为，国产设备制造商要想在关键产品领域取得重大突破，很重要的一点仍是学习，能否争取与世界级企业采取合资、合作的形式。但关键产品被一些国外企业垄断，利润率也较高，中方想合作，外方却未必愿意。

灰色不正当竞争

中国水务设备的市场需求越来越大，角逐日益激烈，出现了“八仙过海，各显神通”的状况。

一些产品缺乏竞争力的厂家为了获得项目，采取不正当的竞争手段，对整个行业发展造成了不良影响。

由于多数污水处理厂都是地方政府投资建设，一般也是由政府部门直接采购设备，灰色地带于是产生。“如果按照世行的采购规则，采购价格可能只有地方政府支付账单的70%”，樊明远说。

“一些企业在投标过程中，会打出许多非市场的销售方式，比如安排当地领导出国考察等”，清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛说。而这几乎已经成为行业“潜规则”，其后果是，地方政府可能选择了价格高但质量差的设备，损害了水务项目的长远利益。

还有一些厂家为获得项目不择手段，或是虚报业绩，或是夸大其设备技术参数，或是盲目承诺实际无法做到的技术要求，甚至以不正常的低价投标。

而在中标后，为了平抑投标前被刻意压低的成本，这些厂家在与业主签订合同时往往会私下改变标书供货内容，漏项、缺项或是更换部件，例如进口部件换国产部件，或是借口材料涨价和业主拖延签约或交货时间来讨价还价。而业主往往迫于地方政府和市场压力，工期紧，任务重，不得不妥协。

傅涛认为，恶意竞争的结果就是劣币驱除良币。业主花钱买不到合用的设备，影响项目顺利运行，售后服务也得不到保障；而正规厂家的生存空间受到挤压，失去了其应得的市场份额，影响了发展速度。

当务之急是建立行业标准

要想产业良性发展，解决之道就是建立行业标准。这已是行业共识。“从技术、制造到服务的整个过程，都应该有一个标准”，樊明远说。

2008年7月底，由核心设备厂商共同参加的“水务设备服务标准座谈会”上，制定一项旨在维护水务设备市场规则的“水务设备服务标准”，成为与会代表的共识。

“环境产业目前仍处于产业化初期阶段，采购商和供应商之间还未形成一个稳定的产业链和品牌。特别是一些专用设%，标准性较差，因而在报价时差异就会很大，甲方难以判断”，中国水网总经理张丽珍说。

广州新之地总经理夏志祥也指出：“目前水务设备服务存在多败的局面，‘优胜劣汰’中的劣质企业没有被充分识别出来，导致优秀企业没有完全发挥出来。设备服务进行评价必须有标准，这时候需要有一个有公信力的第三方站出来，进行公正、公平、公开的评价”。

中国水网联合核心设备厂家，征询了业内专家和最终用户意见，整理制定了紫外消毒、潜污泵、曝气设备、吸刮泥机及监测检测类设备等5类试点水务设备的服务标准。标准还包括对设备承诺的售后服务能否兑现等的调查。而制定标准后，很大程度上是帮助那些不熟悉这一产业的企业能够享受到别人采购的一些经验和心得，进而能够实现行业的一种规范。

“目标是以第三方专业权威机构为商务平台，以服务标准为基础，共同开发与维护合适的采购模式及产业链整合模式”，“水务设备服务标准”倡导者之一、中国水网总经理张丽珍告诉《中国投资》。

“相关标准未来将以商标形式，尽可能得到政府和用户的认可，使他们对满足这个服务标准的企业所提供的设备产生信任”，傅涛说。

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1万亿水务市场投资

“十一五”期间，中国城镇污水处理、再生利用设施建设规划、新增加的投资规模有3300多亿元人民币。同时，随着城市的建设和老城区的改造，大规模更新原来陈旧的管网，以及污水管网雨污分流的改造，预计投资需求在500亿元以上。为了解决北方水资源短缺的南水北调工程，仅在中线、东线就需要3200亿元人民币的投资。另外，加之水的安全体系建设、海水淡化以及相应的水工程建设，中国水务市场的投资规模预计超过1万亿人民币。

水务设备分类

污水处理设备一般分为通用设备、专用设备和其他设备，主要是按照处理工艺的流程进行分类。

污水处理进入管网后要经过泵站，然后进入污水处理厂，在处理厂中要经历预处理、一级处理、二级处理等流程，这当中包含的设备包括阀门、泵、鼓风机、曝气设备、搅拌器、格栅及附属设备、污泥浓缩脱水设备、消毒设备、刮吸泥机类设备、水质检测监测设备、膜元件、膜组件、管材、管件、水处理药剂等。阀门、泵、鼓风机、曝气设备、搅拌器属于通用设备，而格栅及附属设备、污泥浓缩脱水设备、消毒设备、刮吸泥机类设备等则属于非标准的专用设备，而水质检测监测设备、膜元件、膜组件、管材、管件、水处理药剂等则属于其他设备。

编辑：张倩