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海普润&中和君益联合发布《 膜法水处理行业发展研究报告》

时间:2018-06-08 13:53

来源:海普润膜科技

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一、我国水资源概况

1、我国水资源紧缺,水质污染问题突出;

(1)中国人均水资源为世界水平的三分之一。

(2)地表水IV类以下水质占4成。

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2、环保水处理行业具有刚性需求属性、潜力巨大

(1)废水排放总量逐年上升。

(2)用水总量持续增加。

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二、膜法水处理技术概述

按处理程度划分,城市污水处理可分为:

一级处理:通常只去除水中的漂浮物和部分悬浮污染物。

二级处理:去除污水中大量的BOD和悬浮物,已较大程度净化了污水。

深度处理:脱除二级处理后剩余悬浮物、溶解的有机物和无机盐,出水水质可达饮用水标准。

膜分离技术主要用于污水的深度处理和二级处理。

由于膜法水处理具有出水水质高,可直接回用、出水水质稳定等诸多优势,已经在很多领域获得推广应用。在环保指导思想向“质量化”转变,污水排放指标趋严的背景下,膜法水处理将成必然选择。

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三、分离膜概念、分类及应用

分离膜定义:分离膜是一种起分离作用的介质,当溶液与膜接触时,在压力等驱动下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被拦截,使溶液与溶质被有效分离。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。

膜分类: 依据孔径的不同(或称为截留分子量的大小)可将膜分为微滤(MF)膜、超滤(UF)膜、纳滤(NF)膜和反渗透(RO)膜等等。

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在水资源化领域,总的来说是超微滤膜与反渗透膜应用较为广泛:超微滤膜主要应用与污水处理和中水回用、给水净化及海水淡化的水预处理阶段;反渗透膜则主要应用于脱盐、超纯水制造、海水淡化处理。

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2 膜法水处理行业现状研究

一、相关法律法规、产业政策

1、法律法规落地为膜法水处理提供了巨大的想象空间。

2、产业政策为膜法水处理行业的发展提供动力。

3、新版排放指标收紧,利好膜法水处理行业。

膜法水处理行业相关法律法规

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二、膜行业市场规模

1、中国分离膜产业已经逐渐从稚嫩走向成熟,近15年迎来高速增长期

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二、“十三五”期间,膜法水处理年均增长率约为20%,2020年年产值超2000亿

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三、产业链与价值链

分离膜行业为新兴高科技行业。产业上游为高分子原材料提供商,该产业属于成熟产业,产品可替代性较强,在产业价值链上处于相对低端的位置。

分离膜行业价值链下游主要为水处理工程公司及相关环保技术公司,属于膜产品的应用端。

膜材料/膜组件制作和研发在整条产业链中拥有更高的技术先进性和盈利性,因此位于价值链顶端。

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三、商业模式

膜法水处理行业具有商业模式多样化的特点。目前国内膜法水处理领域呈现出膜元件销售、膜组件销售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO 等多种商业模式并存的局面。

3 膜法水处理行业竞争分析

一、国内膜工业企业概况

现阶段,国内膜法水处理行业的从业公司可以划分为国际领先企业,国内领先企业和国内小型企业三个梯队。

中国膜工业企业规模呈现两极分化趋势。大多数国内膜企业具有规模较小,研发实力较弱,资金实力较差的特点,年产值500 万左右的小规模企业占膜企业总数的约85%;年产值1000 万以上一亿以下的中等规模企业约占10%;年亿元产值以上企业仅占企业总数的5%,但这一类企业集中了行业约90%的营业收入。

二、主要竞争主体分析

国内膜企中一批规模较大,竞争力较强的企业已经完成资产证券化,登陆资本市场。目前在主板上市的膜法水处理相关标的有碧水源、津膜科技、南方汇通等。其中津膜科技和南方汇通主要以膜制造商的角色出现;碧水源是主流的膜工程商。另外新三板大概有47家企业挂牌,代表性的有海清源、金汇膜等。再有像盐城海普润一样的明星企业,以高端MBR膜研发、生产、销售为切入点,进一步打通膜法水处理技术服务等环节,致力于发展成为膜法水处理整体解决方案引领者。

碧水源

碧水源创办于2001年,2010年在深交所创业板挂牌上市,目前净资产逾160亿元,市值近600亿元。为市场主流膜工程商。

编辑:赵凡

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