【论坛直播】薛涛：垃圾焚烧有瓶颈有机遇 主力军正在突破

在由E20环境平台、上海环境卫生工程设计院、上海环境集团有限公司共同主办的“2015（第三届）上海垃圾焚烧热点论坛暨垃圾焚烧产业联盟年会”上，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长、北大环境学院E20联合研究院副院长薛涛作主题为“固体废弃物处理的发展趋势暨固废年度报告发布”的主题演讲。薛涛剖析了垃圾焚烧行业火热的现状，并探讨新形势下垃圾焚烧面对的挑战与机遇，认为目前焚烧主力军正在突破。

（以下为现场发言内容整理）

非常感谢各位嘉宾的光临，我叫薛涛，来自于E20环境平台。很高兴作为首场介绍我们《固废年度报告》。我的报告分三部：1.垃圾焚烧火热现状。2.行业危和机。3.焚烧主力军正在突破。

首先，我们第七年发布的《2015中国垃圾处理行业报告》今天正式发布了。在我的介绍后面还有一些详细的数字，大家如果意犹未尽的话可以从报告中获得。

第一部分：火热的行业

我们可以看一些数字，2006年-2014年垃圾的清运量每年逐步增长。焚烧已经成为在城市中处理垃圾的主力军，这是2011年-2015年包括村镇的城镇生活垃圾无害化处理的选择路线比较。我们看到，填埋的比例在逐年下降，焚烧的比例在逐年提高，而堆肥的比例本来就不多，在进一步的下降。如果这个曲线还不够明显，我们只看城市。我们预估很快垃圾焚烧将成为城市生活垃圾处理的绝对主力路线，这背后有我们在座的很多公司的功劳。

我们看到按照上市公司来看，涉及垃圾业务的公司总共是28家，其中涉及焚烧业务的占绝对主力，占到80%。我们再看这个排行榜，2014年锦江、光大和中国环保是在“已运营能力”前三名。

我们还可以看到另外一张排行榜“新增项目排行榜”。我们可以注意到一个现象，在新增项目和在建项目基本相同，代表这几年是建设的高峰期。还有一个数字我们看到，就像类似于我们看国家的GDP一样。看垃圾处理的营业收入，实际上是经济总量决定了一个行业的地位。我们看到黄色的是焚烧的运营规模，而填埋的运营规模是用蓝色表示。我们可以看到2011年以来，焚烧的运营规模上涨是非常快的，远远高于填埋运营能力。其中我们另外看到一个数字，排名前十名的“十大影响力企业”的焚烧已运营能力合计的11.1万吨，占到市场集中度的54%。另外一个数字是填埋的前十佳市场集中度，只有8%，很难成为拳头企业。

第二部分：行业的压力与机遇

在这么一个大好的形势下，作为我们的论坛，我们要看未来这些企业现在正碰到的压力和未来的机会。我们叫：垃圾行业的危与机。我们总结，焚烧企业也有这四大压力：1.标准提高。2.监管趋严。3.低价竞争。4.成本提升。

标准提高，大家都很熟悉了。我们现在的标准，已经与欧盟一致了。监管的趋严，今年有一个事件，有一家机构调查160座正在运营的垃圾焚烧厂，调研飞灰的去除，我们发现仅获知30座垃圾焚烧厂的灰处理去向信息。对于飞灰来说，要得到安全的处治，可能要增加30元-40元的成本。大家都知道，在中国任何一个火热的市场都会容易从蓝海变成红海，导致低价竞争。我们看一组数字。这是一些近期中标的价格，在激烈的竞争下。我们看另外一组数字，这是一些优质项目的价格。我们再看看最近的一些提价的信息，从这些价格信息中，你们可以感觉到一种红海的竞争压力。成本提高，我就不用多说，CPI的曲线还有人工成本、处理成本，包括环境的成本。

从个体的企业能看到各种各样压力的情况下，但是行业中一些我们没有做到的部分，实际上是这些主力企业的机会。我们看看哪些机会，或者说我们这些行业还有哪些没有做到。垃圾行业有几大特点：1.有机质“有去无回”。2.城市矿山开发低效。3.环保行业不低碳。4.循环利用偏重能源化。

我们看一个典型的图，这个图可能跟我们的雾霾分布图正好相反，绿色的部分是相对土壤比较好的地方，只有东北，还有四川的局部地方，而且这些地方的土质在进一步下降。我们已经远远低于欧美国家土壤含有的有机质水平。每天我们有90万吨的各种有机食物从农村的土壤中产生送到城市，而我们回去多少呢？只有不到2‰。大量有机质不能有效的回到自然界中，这是其中的一个方面。另一方面，我们整个行业，包括：中国整个经济生态是不低碳的。这是我们每年燃油的消耗量，黄色的部分。这张图很有意思，是我们人均购买率。我们不谈总的GDP世界第二，我们谈人均的购买力和人均资源消耗的比较。但是如果只看这张表，我们只能说“我们是一个发展中国家，我们要继续发展。”我们看下一个表，把这两个数字一除很有意思的数字出现了，如果比日本、韩国国民高度自律的国家，我们的消耗能力其实还是可以安慰一下自己。这个代表人均消耗单位资源情况下，获得的人均购买力。如果比较这个数，我们发现既然我们还比不了印度。再比较奢侈浪费的美国，我们比美国还低，我们只好于俄罗斯，但是俄罗斯是真正地大物博的国家，而我们不是。

第三部分：焚烧的主力军在突破

回到垃圾行业，我们看到无论是建筑垃圾、有色金属、金属矿产，我们的回收利用率都是非常低的，这就是我们行业的粗放状态。但是这些恰恰是我们这些想从红海中杀出另外一条血路的企业机会，我们看到作为焚烧的主力军，在哪些方面进行突破呢？我们也有一些数字，首先从生命周期来看，我们预估垃圾的焚烧BOT在经过未来2-3年的发展后，必然进入下降的期间，但是我们的固废清运等方面仍然处于上升期。初次以外，在我们的战略地图中，我们预估未来城市垃圾的综合处治服务一级开发的一级界面服务商，必然会集成除了垃圾焚烧以外的污泥、餐除、环卫。我们再看一下，近几年十大影响力的排头企业都做了什么？2012年的时候，很多其它垃圾处理，包括：餐除等都很少有人涉及，但是2014年很多企业做到全涉及的范围。再看后面这一张表，从2012年来看，大部分是做两三种，2014年六种以上的占了半数。还有一张，这是新增项目。我们可以明显看到，除了黄色的垃圾焚烧，污泥、生物质，包括：餐除等都成为十大影响力企业新增项目的主要项目来源。所以说焚烧的主力军在突破。

我们再讲几个典型的案例，包括：瀚蓝环境、绿色动力、光大国际等的一些项目。后面我们会有详细的介绍，在我的瀚蓝模式中全系统综合，循环利用的产业园。我在这里就是简单点到一下，因此回到我们的主题。我们相信，整个焚烧行业包括我们以焚烧为核心的企业，正在努力破题，如何实现在固废领域的高效循环利用，蓝色焚烧2.0我们共同期待。

这就是我的报告，谢谢各位！

【现场提问互动】

光大证券研究所环保分析师：我一直关注“环保”产业，我想问一下薛总。您刚刚也提到“蓝色焚烧2.0”未来的发展趋势，肯定是从焚烧的效果，以及对排放标准的提高，整个环境综合处理模式发展。针对这个问题，因为整个处理的成本可能会上去，处理的费用可能也会提升。现在如果是50块钱、60块钱一吨的话，肯定是不能够满足这样的处理成本。未来国家怎么样在政策上理清费用机制，让环保企业能够得到合理的投资回报，让产业能够有一个良性的发展？

薛涛：您提了很多问题，我觉得可以分几点。第一点，E20从中央层面鼓励方面一直在提出建议，也提出诉求。第二点，我们在引导地方政府不应该简单的获得低价的项目，过于短视的看这个问题。这也是本次焚烧论坛主题之一。第三点，为什么我们的焚烧企业要去走向多元化的更高效率的整个固体废弃物的处置单元？因为固废本身的价值会有更多的挖掘空间，通过提升垃圾焚烧企业的综合处理处治高效循环的蓝色能力，能够增加我们的盈利可能。谢谢！

编辑：李艳茹