薛涛：“2014污泥产业战略地图”正式发布

9月19日，“2014（第六届）上海污泥热点论坛”盛装启幕，在亮点迭起的交流当中，E20环境平台高级合伙人、清华大学环境学院环保产业研究中心副主任、E20研究院执行院长薛涛正式公布了《面向未来五年的污泥处理处置产业战略地图（2014版）》（下面简称，“污泥战略地图”），并介绍了E20研究院制作“污泥战略图“的三个目的：“描绘未来产业竞争各级，企业认知形势战略制定，树立产业发展。”

图为：E20环境平台高级合伙人、清华大学环境学院环保产业研究中心副主任、E20研究院执行院长薛涛

承接E20研究院水业战略地图的优点，污泥战略地图也将企业分为四个方阵，薛涛介绍为：“a、b方阵为重资产和区域环境综合服务集团，c方阵是细分领域专业企业，d是专业设备制造矩阵。”

a方阵：投资运营，主导市场

 以专业化投资运营为主的综合解决方案提供商，能够集成各方处理处置路线，在原有在水务布局的基础上，通过投资和运营能力，获得和主导市场；其优势是全国性网络的集约效应和政府关系，以及自己强大的投资运营管理能力。

值得关注的是，a方阵的发展会涉及对c方阵路线的选择以及与b方阵关系的处理；由此出发，E20环境平台关注了7家以上的企业，包括无锡国联、上海城投、北控水务、杭州锦江、中法水务、中环保水务，威立雅等，未来5年，单年市场规模将达60亿元，将会有两到三家企业成为上市公司。

b方阵：区域优势，潜力巨大

b方阵为区域环境综合服务集团，多数属于原来各城市的专营化排水公司或市政服务公司，具有区域性优势。部分企业可能从区域性的污泥处理处置服务商发展成为全国性污泥处理处置综合服务商，例如深圳水务集团正在朝全国性公司发展，而且区域优势下还可以协同发展多个领域。

b方阵的亮点在于，它会基于当地条件选择与c方阵合作，向周边辐射发展，例如厦门水务或者福州水务。区域环境综合服务集团的“协同处置”会包括平衡地方服务保障和发展的关系。B方阵每年的市场规模会达到20亿，例如深圳水务、福州水务、北京城市排水集团等大型国有的水务集团都属于此方阵，未来5年可能有一家上市, 单年市场规模将达20亿元.

c方阵，丰富多样，技术为本

c方阵是系统解决方案提供商——以技术优势占领市场的企业，在未来5年后专业化程度将更高，技术分枝将更精细，同时可能会与a、b方阵合作，在“蓝色思维”之下，扩张企业范围，会有一部分企业会提升投资能力，向重资产企业转变。

c方阵的企业以技术为本，种类多样，主要为5个技术方向的系统解决方案提供商。

第一，以厌氧消化加沼气利用加土地利用为主的系统解决方案提供商，例如安阳艾尔旺、普拉克，技术较成熟，政策鼓励，发展方向较明确，主要在大、中型城市的大型污水处理厂，单年市场规模将达30亿元，预计2家企业上市。

第二，以好氧发酵加土地利用为主的系统解决方案提供商，因为与农业产业链紧密相关，而多年来发展缓慢，但国家日益重视，例如北京中科博联、北京沃土、北京绿创等，单年市场规模达到30亿元，预计2家企业上市。

第三，以水解干化蛋白提取加土地利用为主的系统解决方案提供商，会更加依赖于后端产业的整合能力，目前天津裕川最具有潜力，未来5年之后，单年市场规模将达5亿元。

第四，以彻底减量的技术路线为主的系统解决方案提供商，在土地资源稀缺的地区具有很强的实用性，政策支持的同时也提出越来越高的排放标准，动力与压力并存。此技术方向包括以后端处置余热干化为主的系统解决方案提供商和还有以低温射流干化为主的系统解决方案提供商，相关企业有国联环境、中节能博实、尚鼎炉业、天通新环境等。

第五，技术解决方案提供商。虽无固有技术路线，但拥有技术整合能力，为客户及企业提供污泥治理的解决方案设计或总承包服务，例如上海市政院、北京市政院、美华环境、北京金州、北京晓清等，将有1家企业上市，未来单年市场规模将达5亿元。

d方阵，设备供应，优化升级

d方阵主要为设备生产制造商，在行业中必不可少。企业分为污泥浓缩或脱水设备提供商、深度脱水设备提供商。相应的优势企业数量较为有限，未来发展的可能方向主要在干化脱水方面。

污泥浓缩或脱水设备的市场规模日趋萎缩，需要技术不断优化升级，目前相应的企业，有海同臣、江苏博一、佛山安德里茨、天生环保等，未来5年，会有一家企业上市，单年市场规模10亿元。

深度脱水设备要以填埋为最终处置出路，其市场虽然在逐步衰退，但是此种设备会在c方案的系统解决方案中，将作为配套设备供应方长期存在。目前市场竞争激烈、市场空间空前，广州新之地、景津、上海同臣等多家企业都在E20环境平台的关注之列，预计单年市场规模将达20亿元。

最后，薛涛指出，方阵之间的互动与合作将越来越多。a方阵的项目来源包括政府项目、b方阵项目和a方阵自有污水厂项目；b方阵有政府项目和区域性项目；d方阵需要跟a、b、c方阵合作，才能发挥优势。薛涛表示：“我们成立污泥联盟，也正是希望能给这四个方阵的合作提供帮助。”同时坦言，“E20环境平台推出‘环境医院’也是希望能够帮助a、b方阵以效果为导向，选择合理合适的因地制宜的技术，完成污泥的处理处置。”

编辑：蔡囊