傅涛：环境支柱产业不是梦

时间： 2015-04-17 17:44

来源：中国水网

作者：傅涛

经历长达二十年的转型，上世纪80年代初期，机械制造等体制改革，市场经济全面推进，将制造业、化工、纺织等传统市场化，水务行业也迎来了第一个产业定义期设备制造。以宜兴产业园区为代表的一批制造业公司在这个时期产生，第一次界面出现，有了政企界面。

上世纪90年代之后，产业经历了工程服务及投资运营服务两大界面上移时期。90年代随着工程体制改革，施工单位、设计院等也开始变成市场的了，政府开始不做工程了，这一时期环境产业的主体就是工程公司。1994年分税制以后，地方政府没钱了，这就逼迫着投融资体制进行改革。1998年第一个PPP项目正式签约，之前都是给地方政府借钱，解决他们的融资困难。1999年成立，2000年上市的首创股份就是最早给政府提供资本界面服务的代表性公司。

第四阶段是服务时代，水务企业早期只是拿钱，并没有真正管理。而真正到特许经营之后，包括首创股份这样的企业，早期是出钱，跟着威立雅这样的服务公司干，只是小股东，到2005年他们才自己出师，开始自己做项目，真正成了环境服务商，之后是“拜师”。当越来越多优秀公司出师以后，他们做成服务商的时候，我们就有了服务界面，政府开始向社会采购服务。

现在我们进入一个新的时代，面向效果的时代。像五水共治，浙江要求水要“能游”，环保局长得下河游泳。进入面向效果的时代，产业也迎来了新的转型期。其实这个界面是我们重新认知产业很重要的一个理论概念。

第四个维度------产业界面与细分领域的组合。

怎么将以上三个维度组合，是行业需要思考的问题。政府在公共服务领域的退出曾经有过摇摆，有段时间医疗改革、教育改革认为改过头了，认为公共服务不应该由市场来做。有一段也有一种声音说水务公共服务是基础公共服务，应该政府自己来完成。但这些并没有让这个产业改革倒退，现在公共政策非常清晰，政府采购公共服务的基本框架已经建立了，摇摆的争议没有了，只是看怎么前进。但是每个细分领域处在不同的阶段，最前面的阶段可能是市政污水，跑得最远；第二是垃圾焚烧发电。而地下水修复停留在采购设备阶段，只能买些国外的设备，包括污染场地原位修复，还只是停留在买国外的原位机。

不同细分领域处在不同的服务界面上，而且产业界面还在不断上移。因此，我们不能静态的看待环境产业，也不能静态看待水务行业。现在是一个变革的时代，而这个变革对行业来说更加猛烈。

我们将界面分成了设备服务时代、工程服务时代、投资运营服务、效果服务时代，大家都在向着更接近市场的位置飘移，飘移在各个地区发展不一样。不同的省市，由于当地政策的不同，也会有差异，但是这个趋势是可以看到的。

正是因为政府公共服务界面的后移，才有了中国水务产业的今天。因此我们论坛谈的核心话题是政企界面如何合作。需要单独的去看行业，水务也好，环保也好，只是大的领域，这原来是地方政府的活，地方政府干的没劲、没钱、效率不高，现在不想干了或者不自己干了，我来买你们的服务，这就是政企界面。既然有了界面，就有了不同界面之间的合作关系。

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那么水务领跑公司在做什么？在座的大部分上市公司之所以能上市，是因为做了市政水务，因为市政水务在产业化改革上走得最快，走了13年，我们见证了13年的改革，行业有了自己的竞争规则和商业模式，让资本市场看得明白。但是现在很多领域资本市场看不懂，在座有十分之一来自资本市场，原来看不懂这个企业，是因为这个企业从事的领域没有很稳定的商业模式，商业模式是稳定的交换关系。从图表（如上图）可以看出，目前上市水务公司中74％从事的是市政水务，8％从事的是工业废水，我认为市政水务所占的市场只是我们未来整个水务市场的三分之一到四分之一，这样看来环保市场的大时代正在到来。

目前，行业领跑企业正在进行发展预判与产业卡位，未来产业发展将变革不止、转型不尽，未来的发展需要合作共赢。

——话题二，中国水业发展未来在哪里？——

所谓大时代，对我们行业来说一定是一个变革的时代，需要正视一个现实------中国水业的界面摇摆远远没有完成，我们一直致力于制定政企第一界面规则的制定，水业商业模式也远远没有定型。这个商业模式的核心是把你企业的核心价值以固定的方式，相对稳定的方式，跟你的利益关联方进行交换。可以肯定的是，水务行业的发展正在向着有利于市场化的方向前进，而这种前进在新时代，会更加坚定，因为政府在把权力关进笼子，给市场发展带来了更大的机会。认真分析产业发展，过去十年有四驾马车一直在拉动产业发展。

投资拉动。投资拉动经历了几个高峰期，第一次是亚洲金融危机，政府投了一万多亿，说要投资拉动，水务、固废行业是其中重要投资领域。第二个高峰是国际金融危机，投入四万亿，有百分之八点几的钱投入到污水和垃圾行业，又一轮的设施建设高峰。过去十年的投资拉动，更多是从宏观经济的角度考虑，并不是从产业发展的角度考虑。

需求拉动。源于环境问题的倒逼，真正有一部分环境需求的释放，目前为止，绝大部分没有转化成商业模式。十年多时间，城市污水处理厂从两三百座到四千座，垃圾焚烧厂从几座到现在一百多座，这两个领域明显看到了需求拉动的市场。但更多的环境需求雾里看花，一般企业看不懂，也没办法让它落地。

结构性调整的拉动。源于地方缺钱和经营城市的冲动，虽然时断时续，但是这个方向是可以肯定的。把原来政府事业单位自己干的活，让企业来做，进行混合所有制改革，把原来事业型服务的变成产业化，都属于结构性拉动。结构性拉动是因为地方缺钱，不同于英国市场化改革是因为效率和政治因素，而中国水务改革，绝大部分是因为地方政府缺钱，要把水务公司卖了，存量变增量。

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编辑：蔡囊